Điểm tin chứng khoán hôm nay - 12.04.2022

Chia sẻ trên:    669

I. ĐIỂM TIN QUỐC TẾ 

* Đêm qua, chỉ số Dow Jones giảm 413,04 điểm xuống 34.308,08 điểm trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1,69% xuống 4.412,53. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,18% xuống 13.411,96. 

• Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 3 sẽ được công bố hôm nay, với cảnh báo của Nhà Trắng rằng họ hy vọng báo cáo sẽ cho thấy lạm phát "tăng cao bất thường”. Các dự báo cho thấy mức tăng giá 8,4% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ T12/1981. 

* Cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương có dấu hiệu mở đầu phiên thấp hơn vào thứ Ba: 

• Hợp đồng tương lai cho thấy chứng khoán Nhật Bản mở cửa thấp. Hợp đồng tương lai Nikkei tại Chicago ở mức 26.725 so với mức đóng cửa cuối cùng của Nikkei 225 là 26.821,52. 
• Chứng khoán Úc cũng mở cửa thấp hơn với hợp đồng tương lai SPI ở mức 7.440 so với mức đóng cửa cuối cùng của S&P/ASX 200 là 7.485,20. 

* Thành phố lớn của Trung Quốc - Thượng Hải là nơi ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất và đã bị đóng cửa khoảng một tuần sau khi việc đóng cửa hai phần ban đầu được cho là kết thúc. 

* Giá dầu giảm hôm thứ Hai, xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai và tăng sau hai tuần giảm liên tiếp do các đợt đóng cửa ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu sử dụng trong thời gian tới. Dầu thô Brent giảm 4,18% và kết thúc phiên giao dịch ở mức 98,48 USD/thùng, ghi nhận lần đầu tiên dưới 100 USD kể từ ngày 16/03. Giá dầu WTI giảm 4,04% xuống 94,29 USD. 

II. THÔNG TIN VĨ MÔ

CPI của Mỹ có khả năng đạt 8,5% trong tháng 3 

• Điểm nhấn trong tuần này nằm ở số liệu lạm phát của Mỹ được dự báo có thể tăng lên mức 8.5% trong tháng 3, đây có thể sẽ là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12/1981 do giá năng lượng tăng cao và sự mất cân đối kéo dài do áp lực hạn chế về nguồn cung và nhu cầu tăng mạnh. Ngoài ra, các số liệu gồm doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, chỉ số giá sản xuất và sơ bộ về Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ cũng là những kết quả cần theo dõi. 
• - Ngoài ra, các quyết định về chính sách tiền tệ ở Khu vực đồng Euro sẽ được chú ý, nhưng dự kiến sẽ không có thay đổi trọng yếu nào. Có thông tin cho rằng, ECB đang có ý định sử dụng công cụ để đối phó với nguy cơ suy thoái nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng. 
• Trong khi đó, tại Trung Quốc, các hoạt động thương mại dự kiến sẽ chậm lại trong bối cảnh lo ngại về triển vọng thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực sau các cuộc xung đột tại Ukraine. 

Hải quan Việt Nam - Công bố kết quả thương mại ngày 22/03: 

• Việt Nam xuất siêu 2,0 tỷ USD, điều chỉnh tăng so với mức thặng dư 1,4 tỷ USD mà Tổng cục Thống kê ước tính trước đó. Điều này dẫn đến thặng dư thương mại là 1,5 tỷ USD trong Q1/2022. 
• Xuất khẩu trong ngày 22/03 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái (điều chỉnh tăng từ 14,9% so với cùng kỳ) lên 34,7 tỷ USD so với 16,0% so với cùng kỳ vào ngày 22/02. 
• Trong khi đó, nhập khẩu ngày 22/03 tăng 14,8% so với cùng kỳ (tương tự như ước tính của GSO) lên 32,7 tỷ USD so với 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào ngày 22/02. 
• Xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 48,2% và 28,7% so với tháng trước. 

Bản tin trái phiếu hàng tháng  

• Lợi tức đang tăng; VND vẫn ổn định.   
• Lợi suất trái phiếu tăng trong tháng thứ hai liên tiếp và chúng tôi cho rằng xu hướng này có thể tiếp tục trong cả năm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đạt 2,4% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức 3,0%.   
• Lợi tức trái phiếu tăng khiến Kho bạc Nhà nước khó huy động vốn, tuy nhiên lợi suất trái phiếu sẽ giảm xuống khi nền kinh tế mạnh lên.   
• Tỷ giá thị trường tiền tệ hạ nhiệt nhờ thanh khoản được cải thiện. Chúng tôi tin rằng tỷ giá vẫn sẽ ổn định do NHNN khó có thể tăng lãi suất chính sách trong năm nay. Trên thực tế, chính sách chung hiện nay là giảm lãi suất.  

Ngành Bất động sản – Tâm lý tiêu cực từ thông tin thanh tra có thể mở ra cơ hội mua mới 

• Một cuộc điều tra gần đây về một số người và công ty trong ngành bất động sản đã tạo ra tâm lý tiêu cực, dẫn đến giá cổ phiếu chung của toàn ngành bị suy yếu.  
• HSC cho rằng sự phục hồi của thị trường bất động sản từ mức thấp trong năm 2021 sẽ tiếp tục, dù tốc độ của nó có thể bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường giám sát và hạn chế tín dụng vào lĩnh vực này. Những thách thức trong ngắn hạn có nhiều khả năng cản trở các công ty yếu, trong khi những công ty mạnh hơn có thể giành được thị phần.  
• KBC, NLG và DXG được đánh giá Mua vào (cũng được khuyến nghị Mua vào, nhưng các dự báo đang được xem xét thêm) và VRE được xếp hạng tăng tỉ trọng. Tất cả các mã này đều sẽ được hưởng lợi từ tình hình hiện tại, đồng thời nhờ có hệ thống tốt, tình hình tài chính tại các công ty này được đánh giá lành mạnh và có khả năng đa dạng hóa nguồn vốn cao. 

II. ĐIỂM TIN TRONG NƯỚC 

ACB – Thông tin về nội dung ĐHCĐ năm 2022: Các mục tiêu vững chắc nhưng khá thận trọng; Mua vào - TP: 43.500 đồng   

• ACB tổ chức ĐHCĐ vào ngày 7/4, đặt mục tiêu LNTT 2022 là 15.000 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), thấp hơn kỳ vọng của HSC là 16.170 tỷ đồng (tăng 34,8% so với cùng kỳ).  
• KQKD Q1/2022 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi với LNTT tăng 35% so với cùng kỳ lên 4.200 tỷ đồng, nhờ tổng dư nợ tín dụng tăng 5,2% so với đầu năm.  
• Chúng tôi duy trì xếp hạng Mua vào với giá mục tiêu 43.500 đồng dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư. ACB hiện đang giao dịch ở mức P/B trong năm 2022 là 1,5 lần, thấp hơn một chút so với mức trung bình của các công ty cùng ngành.   

MSN - Dự báo 2022: Kế hoạch kinh doanh gần với dự báo; Mua vào - TP: 176.800 tỷ đồng  

• Kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho thấy doanh thu thuần ước tính đạt 90.000-100.000 tỷ đồng, tăng 1,5-12,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng là 4.800-6.200 tỷ đồng, tăng 9-41% so với lợi nhuận cốt lõi năm 2021. Biên trên của mục tiêu lợi nhuận gần với dự báo của HSC là 6.108 tỷ đồng.  
• Các đề xuất khác bao gồm một khoản tạm ứng cổ tức tiền mặt từ thu nhập năm 2022, mặc dù thông tin chi tiết không được tiết lộ. Việc phát hành riêng lẻ 12% CP lưu hành và phát hành ESOP tối đa 0,5% CP lưu hành cũng đã được đề xuất.  
• HSC đang xem xét lại các ước tính của mình trước những thông tin mới này.  

VPB – Nội dung ĐHCĐ năm 2022 với bao gồm các thông tin chính: 

• LNTT kế hoạch năm 2022 là 29.700 tỷ đồng (tăng 107% so với cùng kỳ) và Ngân hàng trước đó ước tính LNTT hợp nhất Q1/2022 là 11.000 tỷ đồng (tăng 175% so với cùng kỳ), bao gồm 5.000 tỷ đồng phí trả trước từ hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền với AIA.  
• Đề xuất kế hoạch tăng vốn từ 45.100 tỷ đồng lên 79.300 tỷ đồng thông qua việc phát hành 30 triệu ESOP (0,68% CP lưu hành) với thời hạn 3 năm kết thúc vào Q2/22; cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%; phát hành riêng lẻ 15% cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau khi được sự chấp thuận của NHNN và UBCKNN. 
• HSC khuyến nghị Mua vào VPB với giá mục tiêu 45.800đ/cp. 

HAX – Các thông tin chính trong ĐHCĐ năm 2022 bao gồm: 

• LNTT kế hoạch năm 2022 là 212 tỷ đồng cho công ty mẹ đã được thông qua (tăng 3,6% so với cùng kỳ), trong khi mục tiêu doanh thu không được công bố. LNTT sơ bộ Q1.2022 đã được tiết lộ vào khoảng 70 tỷ đồng (không đổi và hoàn thành 33% kế hoạch cả năm).  
• Đại hội đã thông qua việc chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu cho năm 2021. Bên cạnh đó, phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng (1,6% CP lưu hành) và phát hành 16 triệu cổ phiếu ESOP (3,2% CP lưu hành) với giá 10.000 đồng và hạn chế chuyển nhượng một năm) cũng đã được thông qua.   
• Cổ đông cũng thông qua quyền phát hành tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000đ. Khoản này sẽ được sử dụng cho việc đầu tư của HAX vào một showroom 18 tầng mới tại Bình Tân, TP.HCM. 

HPG - Đề xuất đầu tư dự án sản xuất Alumin mới với công suất 2 triệu tấn Alumin/năm.  

• Công suất dự kiến của Nhà máy có thể đạt 5 triệu tấn/năm. Vị trí xây dựng thuộc xã Đắk D'rưng, tỉnh Đắk Nông.  
• Ngoài ra còn có các dự án đi kèm khác như dự án nhà máy điện gió công suất 1.500MW được xây dựng tại huyện Đắk Song và Tuy Đức. Tổng mức đầu tư ước tính là 4,3 tỷ USD. 

HSG - Đã đưa ra thông cáo làm rõ và phủ nhận tin đồn tuần trước liên quan đến việc phát hành trái phiếu và thực hiện các luật kế toán, thuế và chứng khoán. 

PVT - Đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 2 tàu chở dầu/hóa chất PVT Estella và PVT Flora. Các tàu chở dầu này sẽ hoạt động tại các thị trường quốc tế.  

BCG - Thông qua phương án góp vốn 800 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng BCG trong Q2/2022, nâng tổng giá trị góp lên 2408 tỷ đồng (79,5% vốn điều lệ). 

DXG - Thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ từ 16/4 thành 28/5 để chuẩn bị tài liệu cho 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi.    

CTR - Ước tính KQKD Q1/2022: doanh thu 2,011 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 23,4% kế hoạch năm), LNTT 112 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 21,5% kế hoạch năm). 

PAC - Công bố KQKD Q1/2022: doanh thu 1,080 tỷ đồng (tăng 5,7% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch), LNTT 55 tỷ đồng (không đổi so với cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch). Công ty đặt kế hoạch Q2/2022: doanh thu 1,070 tỷ đồng (tăng trưởng 18% so với cùng kỳ, không đổi so với quý trước), LNTT 47 tỷ đồng (giảm 7,8% so với cùng kỳ, giảm 15% so với quý trước). 

HAG - Đã tổ chức ĐHCĐ và đưa ra những kết quả chính: 

• Kế hoạch năm 2022: doanh thu 4.820 tỷ đồng (tăng 130% so với cùng kỳ) và LNST 1.120 tỷ đồng (tăng 775% so với cùng kỳ) 
• Doanh thu Q1/2022 đạt 882 tỷ đồng và LNST 248 tỷ đồng 
• Phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,5% CPLH) với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. 

VDS - HĐQT công bố nghị quyết: 

• Trả cổ tức 2021 tỷ lệ 35% bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%.   
• 52,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyền mua tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 
• 5 triệu cổ phiếu ESOP ( tỷ lệ 4,8% CPLH). 
• Theo đó vốn điều lệ sẽ tăng gần gấp đôi lên 1,1 nghìn tỷ đồng. 

IV. DOANH NGHIỆP MUA/BÁN 

MBB - Bà Vũ Thái Huyền, Thành viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu theo khớp lệnh / thỏa thuận từ ngày 12/4 đến 11/5. 

• Sau giao dịch bà sẽ nắm giữ 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,03% CPLH). 

SBT - Ông Đặng Văn Thành, chồng Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,64% CPLH) theo thỏa thuận từ ngày 12/4 đến 11/5. 

• Sau giao dịch, ông sẽ nắm giữ 0 cổ phiếu. 

DIG - Him Lam đã bán 5,3 triệu cổ phiếu từ ngày 5/4 đến 6/4. 

• Sau giao dịch, công ty nắm giữ 47,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,5% CPLH). 

V. LỊCH SỰ KIỆN

Lịch GDKHQ nhận Cổ tức  

► 3 phút Mở tài khoản chứng khoán online để được cập nhật nhanh nhất tin tức về thị trường chứng khoán từ HSC: https://online.hsc.com.vn/mo-tai-khoan.html