Điểm tin chứng khoán hôm nay - 25.04.2022

Chia sẻ trên:    298

I. ĐIỂM TIN QUỐC TẾ

* Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ đã giảm sau phiên bán tháo hôm thứ Sáu, khi chỉ số Dow Jones giảm hơn 900 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 2,8% ở mức 4.271,78, trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3. Nasdaq giảm 2,6% xuống 12.839,29. 

* Cổ phiếu tại Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm vào thứ Hai: 

• Hợp đồng tương lai Nikkei ở Chicago là 26.705. Con số này so với mức đóng cửa cuối cùng của Nikkei 225 là 27.105,26. 
• Thị trường Úc và New Zealand đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ. 

* Dầu thô giao sau của Mỹ đã giảm 1,37% vào đầu ngày thứ Hai giao dịch ở mức 100,67 USD / thùng. Giá dầu Brent giao sau chuẩn quốc tế giảm 1,36% xuống 105,20 USD / thùng. 

II. ĐIỂM TIN VĨ MÔ

Chỉ số CPI Việt Nam có thể tăng 2,57% trong tháng 4 

• Tại Việt Nam, HSC dự báo xuất khẩu và nhập khẩu sẽ tăng trưởng 22,3% và 18,2%, trong khi lạm phát toàn phần sẽ tăng 2,57% trong tháng 4 so với 2,41% trong T3/2022. 
• Điểm nổi bật toàn cầu của tuần này sẽ là dữ liệu nhanh về GDP trong Q1/2022 cho Hoa Kỳ, Đức, Pháp và khu vực Châu Âu cũng như dữ liệu nhanh về CPI của khu vực Châu Âu trong tháng 4. 
• Bất chấp các hoạt động kinh tế chịu ảnh hưởng của xung đột chính trị và giá năng lượng tăng trong tháng 3, các chuyên gia đồng thuận ước tính GDP Q1/2022 ở khu vực đồng Euro sẽ tăng 0,3% so với quý trước. Tăng trưởng GDP Q1/2022 của Hoa Kỳ có thể xuống mức 1,0% hàng năm từ 6,9% trong Q4/2021. 
• Lạm phát chính của khu vực đồng Euro dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 7,4% trong tháng 4, nhờ những nỗ lực của chính phủ trong việc cắt giảm giá năng lượng. 

III. ĐIỂM TIN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

STB - ĐHCĐ năm 2022: Định hướng thận trọng; Tăng tỷ trọng - TP: 38.200 đồng  

• ĐHCĐ của STB được tổ chức vào ngày 22/04 với tất cả các đề xuất được thông qua. Dự báo LNTT năm 2022 là 5.280 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) được cho là thận trọng và thấp hơn 11,4% so với dự báo của HSC.  
• Tăng trưởng tín dụng Q1/2022 là 6,7% so với đầu năm và 6,5 tỷ đồng tài sản kế thừa đã được giải quyết trước thời hạn. STB chưa công bố LNTT Q1/22, nhưng HSC cho rằng một kết quả ổn định sẽ được công bố; chúng tôi kỳ vọng LNTT Q1/2022 là 1.500 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ). 
• HSC đang xem xét xếp hạng và giá mục tiêu. Định giá trở về vùng hấp dẫn với P/B năm 2022 là 1,34 lần so với 1,47 lần của các công ty tư nhân. 

OCB - ĐHCĐ: Kế hoạch năm 2022 đầy tham vọng | Tăng tỷ trọng - TP: 32.100 đồng  

• OCB đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/04. Ngân hàng đặt mục tiêu LNTT năm 2022 là 7.110 tỷ đồng (tăng 28,8% so với cùng kỳ), mục tiêu này cao hơn 22,6% so với dự báo của HSC. Kế hoạch tăng vốn bao gồm việc phát hành 412,7 triệu cổ phiếu thưởng và 5,9 triệu ESOP.  
• Kết quả sơ bộ của OCB trong Q1/2022 là khá thấp, với LNTT đạt 835 tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ), chỉ hoàn thành 14% dự báo năm 2022 của HSC và 12% kế hoạch của OCB. Kết quả này khiến chúng tôi hoài nghi về tính khả thi của mục tiêu năm 2022 của OCB.  
• Cổ phiếu OCB khá yếu (cả về tương đối và tuyệt đối) trong 6 tháng qua. HSC đang xem xét xếp hạng, giá mục tiêu và ước tính. 

KBC - Thêm quỹ đất mới với quy mô lớn | Mua vào - TP: 72.200 đồng  

• Văn phòng Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4 đã cấp chủ trương đầu tư cho Khu công nghiệp Lộc Giang (tổng diện tích 466 ha) tại tỉnh Long An. KBC đã được phê duyệt là chủ đầu tư.  
• Khu công nghiệp sẽ do công ty con của KBC là Sài Gòn Tây Bắc (Tư nhân) – KBC sở hữu 72%. Do vẫn còn nhiều tài liệu cần được hoàn thiện, lịch trình vẫn chưa rõ ràng và HSC chưa đưa dự án vào định giá. 
• HSC duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu 72.200 đồng. KBC đang giao dịch với mức chiết khấu 44% theo RNAV, so với mức chiết khấu trung bình trong lịch sử là 21%. 

CRE - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 thấp hơn 17% so với dự báo của HSC; Mua vào - TP: 45.000 đồng  

• CRE dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào ngày 12/5 - 22/5 và gần đây đã công bố các tài liệu liên quan bao gồm kế hoạch năm 2022 là LNTT đạt 900 tỷ đồng (tăng 57,4% so với cùng kỳ) trên doanh thu 8.5 nghìn tỷ đồng (tăng 51,9% so với cùng kỳ). Mặc dù cao nhưng các mục tiêu này thấp hơn 17,2% và 6,5% so với dự báo LNTT/doanh thu tương ứng của HSC.  
• Theo ước tính hiện tại của chúng tôi, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 1 năm là 7,9 lần, vẫn hơi thấp so với mức trung bình 3 năm là 6,3 lần mặc dù giá cổ phiếu gần đây suy yếu. 

NKG - Lợi nhuận Q1/2012 tăng 59% nhờ hoàn nhập dự phòng; Mua vào - TP: 55.800 đồng  

• LNST Q1/2022 tăng 59% lên 507 tỷ đồng trên doanh thu thuần 7.100 tỷ đồng (tăng 46,3% so với cùng kỳ). Kết quả lãi ròng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu và 300 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho.  
• Dự báo cho năm 2022 là LNST giảm 28% xuống 1.600 tỷ đồng, thấp hơn 17% so với dự báo của HSC. Doanh thu đặt mục tiêu là 28.000 tỷ đồng (không đổi); Thấp hơn 6% so với kỳ vọng của chúng tôi.  
• Chúng tôi duy trì xếp hạng Mua vào đối với cổ phiếu và sẽ tiếp tục xem xét. 

MWG - Tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/4 với các điểm nhấn chính:  

• Tập trung đưa An Khang lọt top 3 thị trường phân phối dược phẩm. Dự kiến sẽ có 600 cửa hàng vào tháng 6 (cuối năm 2021: 178 cửa hàng).  
• Tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng AVA và Top Zone.  
• Doanh thu năm 2022 đạt 140 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) và LNST đạt 6.350 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ)  
• Cổ tức tiền mặt năm 2021: 1.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Phát hành ESOP tối đa 2,5% CPLH với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm. 

HDG - Tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/04, những kết quả chính:  

• Doanh thu Q/2022 là 650 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ) và LNST 210 tỷ đồng (giảm 48% so với cùng kỳ)  
• Kế hoạch năm 2022: doanh thu 3.703 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ) và LNST 1.344 tỷ đồng (không đổi)  
• Thành lập Bất động sản Hà Đô, HDG sẽ sở hữu 90% với hoạt động kinh doanh chính là quản lý bất động sản. 

 VGC - Công bố lợi nhuận Q1/2022 đạt 702 tỷ đồng (tăng 153% so với cùng kỳ), hoàn thành 55% dự báo của HSC. 

CTR - Đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 22/4 với những nội dung chính sau: 

• Doanh thu mục tiêu năm 2022 là 8.586 đồng (tăng 15% so với cùng kỳ), LNST 413,8 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Cổ tức: 20% tiền mặt hoặc cổ phiếu.  
• Cổ tức năm 2021: 10% tiền mặt và 23,1% cổ tức bằng cổ phiếu.  
• Đại hội đã bầu ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Quang Khải vào HĐQT thay ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Thế Hùng.

IDI - Đã công bố KQKD Q1/2022: doanh thu 1.871 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ), LNST 2016 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ).

FMC - Đã công bố KQKD Q1/2022 với doanh thu 1.327 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ) và LNST 42,2 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 25% và 14% kế hoạch doanh thu và LNST năm 2022.  

GEX - Ông Võ Anh Linh, Thành viên HĐQT, đã nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. 

IV. TIN MUA/BÁN DOANH NGHIỆP  

LPB - Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 4,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,32% CPLH).

• Con trai ông là ông Phạm Doãn Phú đăng ký mua 103.651 cổ phiếu. Phó TGĐ, ông Lê Anh Tùng cũng đăng ký mua 57.079 cp. Các giao dịch này sẽ được thực hiện từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5. 

DRC - Bà Phạm Thị Hồng Hợi, phu nhân thành viên HĐQT, đăng ký mua 150.000 cp (tỷ lệ 0,13% CPLH) thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 28/4 đến 27/5. 

• Sau giao dịch, bà sẽ nắm giữ 3,43 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,9% CPLH) . 

TCB - Ông Nguyễn Văn Trung, chồng của Thành viên ban quan hệ cổ đông, đăng ký bán toàn bộ 868.500 cổ phiếu (tỷ lệ 0,02% CPLH) thông qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/4 đến 20/5. 

• Sau giao dịch, ông sẽ nắm giữ 0 cổ phiếu. 

DIG - CTCP Him Lam, cổ đông lớn đã bán ra khoảng 4,3 triệu cp (0,85% CPLH) vào ngày 18 và 19/4. 

• Sau giao dịch, công ty nắm giữ 29,3 triệu cp (5,9% CPLH) 

SSB - Ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Con trai Chủ tịch HĐQT đã bán 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,12% CPLH) thông qua giao dịch thỏa thuận vào ngày 21/4. 

• Sau giao dịch, ông nắm giữ 38,5 triệu cp (2,32% CPLH) 

SSB - Ông Lê Hữu Báu, chồng Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, đã mua 2 triệu cp (tỷ lệ 0,12% CPH) qua hình thức thỏa thuận vào ngày 21/4. 

• Sau giao dịch, ông nắm giữ 56,9 triệu cp (3,34% CPLH) 

V. SỰ KIỆN CHÍNH 

ETFs - Các quỹ ETF Diamond, VN30 và Finlead sẽ thực hiện tái cơ cấu vào thứ Sáu tuần này: - Dưới đây là dự báo mua/bán của HSC đối với từng ETF cho lần tái cơ cấu này. 
- Mua vào: KDH (+ 5.6 triệu CP), TCB (+ 5,5 triệu CP) và OCB (+ 5,4 triệu CP).
- Bán nhiều nhất: NLG (-6,5 triệu CP), CTD (-4,7 triệu Cp) và CTG (-3,4 triệu CP) 

CTD - ĐHCĐ dự kiến hôm nay.
GMD - Dự kiến tổ chức ĐHCĐ hôm nay.
NSC - ĐHCĐ dự kiến hôm nay.
VND - ĐHCĐ dự kiến hôm nay. 

LỊCH CHIA CỔ TỨC - HAH - hôm nay: GDKHQ nhận cổ tức 1.000 đồng bằng tiền mặt (Tỷ lệ: 1,1%) và cổ tức bằng cổ phiếu 40% (năm 2021). Giá đóng cửa điều chỉnh vào ngày thứ Sáu là 69.600 đồng. 
PVD - 28/04: GDKHQ nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu (2019-2020). 
GEE - 04/05: GDKHQ nhận cổ tức 1.000 đồng bằng tiền mặt (Đợt 1/2021). Tỷ lệ: 2,6%.
FMC - Ngày 9/5: GDKHQ nhận cổ tức 2.000 đồng bằng tiền mặt (năm 2021). Tỷ lệ: 2,7%.
VNM - 06/07: GDKHQ nhận cổ tức 950 đồng bằng tiền mặt (đợt 3/2021) và 1.500 đồng cổ tức bằng tiền mặt (đợt 1/2022). Tỷ lệ: 3,1%.