Overnight Review - Phái sinh ?Các chỉ số trên thị trường tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, NĐT phái sinh cần tiếp cận nhanh nhất diễn biến của chỉ số thế giới. Bản tin Overnight Review là công cụ giúp cập nhật vận động các chỉ số lớn thế giới đêm hôm trước, gợi ý mới nhất chiến lược giao dịch đầu ngày. NĐT kết hợp thêm PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng phái sinh.

NGÀY: 01.07.2019

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu

Bộ phận Chiến lược thị trường PCD Research

TIÊU ĐIỂM NGÀY 02.07.2019

THỊ PHẦN CÁC ĐỒNG TIỀN MẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

• Đồng USD từ lâu được xem là tiền tệ quốc tế khi từ năm 2010, lượng giao thương sử dụng đồng tiền này đến chiếm đến hơn 60% giao dịch toàn cầu (cột xanh). Xếp hạng thứ hai là EUR với gần 20% (cột đỏ). Các đồng tiền còn lại chỉ đóng vai trò thứ yếu. Điều này lý giải cho quyền lực từ ngân hàng Trung ương Mỹ FED, cơ quan quản lý chính sách tiền tệ.
• Đồng Nhân Dân Tệ, cột hồng, đã bắt đầu tăng trưởng thị phần từ năm 2015. Trong vòng 3 năm, thị phần CNY đã tăng từ 2% lên mức gần 5%.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

• Chứng khoán toàn cầu tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Động lực tăng lần này đến từ hi vọng chiến tranh thương mại sẽ sớm kết thúc khi hai quốc gia Mỹ - Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán.
• Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng đột biến với tín hiệu giãn cấm vận công ty Mỹ giao dịch với công ty Huawei. Qua đó kéo chỉ số SP500 lên 0.8% và đóng cửa tại mức 2,964.33 điểm, vượt đỉnh lịch sử. Tín hiệu tích cực tiếp theo đến từ tỷ giá USDCNY đã giảm mạnh dưới mức “tử thần” 7 CNY đổi 1 USD, với đồng Nhân dân tệ tăng trưởng mạnh mẽ. Thực tế, diễn biến này khá bất ngờ. Ngay giới giao dịch thạo tin như thị trường Forex cũng đã kỳ vọng đồng CNY sẽ giảm mạnh sau cuộc họp G20 với kịch bản đàm phán không thành công. Kênh vàng, nơi trú ẩn an toàn cho tài sản, đã bị rút vốn không thương tiếc. Vàng đã giảm hơn 2%, phiên giao dịch tệ nhất kể từ tháng 10.2016. Trái phiếu Mỹ, thu hút dòng tiền mạnh nhất kể từ đầu năm nay, cũng bị dòng tiền đối xử tệ bạc. Lãi suất trái phiếu 10 năm đã tăng ngược trở lại 3 điểm cơ bản, lên mức 2.03%. Trong phiên, có thời điểm mức lãi suất này lên mức 2.05%.
• Hợp đồng VN30F1M tiếp tục được kỳ vọng tăng trong phiên giao dịch hôm nay. Chiến lược Mua được ưu tiên.

KHUYẾN NGHỊ

Dành cho nhà đầu tư cổ phiếu: MUA
Dành cho nhà đầu tư thị trường phái sinh VN30F1907:
- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 880. Mục tiêu: 888 Cắt lỗ: < 876
- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 900. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: > 905

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SẮP DIỄN RA

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với thị trường phát triển và thị trường mới nổi 02.07.2019

Mức độ giải thích diễn biến các chỉ số chính đến VN30 tuần từ 01.07 đến 05.07.2019

*BOND: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10Y. | Mô tả: i.e. Đối với biến động từ Nikkei, khi chỉ số Nikkei tăng 1%, VN30 sẽ có xu hướng tăng 0.4% (giữ các điều kiện không đổi)

Chỉ số Fear & Greed Index: đo mức độ cảm xúc của nhà đầu tư.

• Ngày: 02/07/2019.

Mức 50 điểm: 

• Tâm lý thị trường trở về mức cân bằng sau giai đoạn căng thẳng trước cuộc họp G20.
• Hiện dòng tiền cho dấu hiệu ổn định trở lại. Bên cạnh đó, kỳ vọng tích cực từ kết quả cuộc họp đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc khiến chỉ sợ hãi hồi phục lên điểm cân bằng từ mức thấp. Dấu hiệu thị trường tăng trưởng trong ngắn hạn.