Điểm tin chứng khoán hôm nay - 01.11.2022

Chia sẻ trên:    1354

I/ ĐIỂM TIN QUỐC TẾ 

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng chỉ số Dow Jones ghi nhận một tháng có tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 1976 và tất cả các chỉ số chính đều kết thúc tháng ở mức dương sau hai tháng thua lỗ.

  • Chỉ số Dow Jones giảm 128,85 điểm, tương đương 0,39%, xuống 32.732,95. S&P 500 mất 0,75% xuống 3.871,98 và Nasdaq giảm 1,03% xuống 10,988,15.

Cổ phiếu ở châu Á - Thái Bình Dương giao dịch tích cực hơn vào thứ Ba trước quyết định của Ngân hàng Trung ương Úc và kết quả của một cuộc khảo sát riêng về hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Cuộc họp thường kỳ FOMC của Fed cũng bắt đầu vào thứ Ba.

  • Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,15% trong khi Topix cũng tăng 0,23%.
  • Đồng Kospi ở Hàn Quốc cũng tăng 0,28%.

Tại Úc, S & P / ASX 200 giảm nhẹ một phần do các nhà phân tích kỳ vọng Ngân hàng TW Úc sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

  • Tại Trung Quốc, các nhà kinh tế dự đoán chỉ số PMI sản xuất của Caixin là 49, thể hiện sự suy giảm hoạt động của nhà máy.

Giá Dầu thô Brent giảm hơn 1 đô la vào thứ Hai do kỳ vọng rằng sản lượng của Mỹ có thể tăng ngay cả khi dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Trung Quốc và các lệnh phong toả COVID-19 mở rộng của nước này đè nặng lên nhu cầu.

  • Dầu thô Brent giao sau giảm 92 cent, tương đương 0,96% xuống 94,85 USD / thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,69 USD xuống 86,21 USD / thùng, mất 1,92%.

II/ ĐIỂM TIN NỔI BẬT 

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers' Index) ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global giảm từ 52.5 điểm tháng 9 còn 50.6 điểm trong tháng 10. Kết quả này là mức thấp nhất trong thời kỳ tăng kéo dài 13 tháng gần đây.

  • Nhân tố chính khiến tăng trưởng tổng thể chậm lại là mức tăng yếu hơn của số lượng đơn đặt hàng mới.
  • Tổng số lượng đơn đặt hàng mới chỉ tăng nhẹ, với mức tăng ít nhất từ khi bắt đầu thời kỳ tăng hiện nay vào tháng 10/2021. 

MWG - Lợi nhuận quý 3 tăng 15% phù hợp dự báo; Mua - TP: 90.700 đồng

  • KQKD 3Q22 của MWG gần như kỳ vọng của chúng tôi. Lợi nhuận ròng tăng 15% lên 906 tỷ đồng, cao hơn 1% so với dự báo của chúng tôi là 895 tỷ đồng.
  • Nếu loại trừ  khoản chi phí một lần, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và 15% so với quý trước.
  • Doanh thu thuần của TGDD & DMX thấp hơn một chút so với dự báo của chúng tôi, trong khi doanh thu thuần của BHX cũng thấp hơn một chút so với dự báo.  Chúng tôi duy trì xếp hạng Mua, giá mục tiêu và ước tính của mình. 

BID – KQKD quý 3 tăng trưởng mạnh về dự phòng nhẹ; Mua - TP: 38.900 đồng

  • BID công bố lợi nhuận trước thuế quý 3 năm 22 tăng mạnh 6.673 tỷ đồng (tăng 150% so với cùng kỳ năm trước, + 1% so với quý trước), chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi ổn định (+ 15%) và dự phòng trích lập thấp (-28% y / y).  
  • LNTT 9T22 đạt 17.676 tỷ đồng (tăng 65%), hoàn thành 83% dự báo cả năm của chúng tôi. Chất lượng tài sản duy trì ở mức khá, tỷ lệ nợ xấu không đổi ở mức 1,35% và LLR ở mức 214%.
  • Khuyến nghị, giá mục tiêu và ước tính của chúng tôi đang được xem xét. 

STB - Lợi nhuận quý 3 tăng mạnh nhờ hoạt động cốt lõi; Mua - TP: 26.200 đồng

  • STB công bố LNTT quý 322 là 1.532 tỷ đồng (tăng 86%), chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ (+ 68%), nhờ đó STB đã gia tăng trích lập dự phòng (+ 155% so với cùng kỳ) để tiếp tục xóa bỏ các khoản nợ xấu tồn đọng cũ.
  • LNTT 9T22 đạt 4.440 tỷ đồng (tăng 37%), phù hợp và hoàn thành 74% dự báo năm 22 của chúng tôi.
  • Tín dụng tăng 1,6% so với quý trước trong quý 3 năm 22 (+ 8,5% so với đầu năm) và tỷ lệ NIM tăng 241 điểm phần trăm so với quý trước lên 4,45%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,9% và tỷ lệ LLR tăng lên 154%.
  • STB hiện giao dịch với P / B năm 22 là 0,71 lần. Chúng tôi duy trì xếp hạng Mua, giá mục tiêu và ước tính của chúng tôi. 

VIC – KQKD vượt dự báo nhờ thu nhập từ BĐS tăng mạnh; Mua - TP: 87.400 đồng

  • VIC công bố KQKD 3Q22 với lãi ròng 466,8 tỷ đồng so với mức lỗ 376,8 tỷ đồng trong 3Q21, doanh thu 28,7 nghìn tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ. KQKD 9T22 lần lượt hoàn thành 97,2% và 39,5% dự báo lợi nhuận sau thuế và doanh thu của chúng tôi.
  • Kết quả tổng thể đạt được tốt hơn dự kiến và phần lớn được thúc đẩy bởi lợi nhuận cao của phân khúc phát triển bất động sản, trong khi thu nhập của phân khúc sản xuất thấp hơn dự kiến.
  • Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào và TP. VIC giao dịch với mức chiết khấu 55,4% đối với RNAV của chúng tôi, rộng hơn mức trung bình 23,9% trong hai năm qua. 

GMD - LNST quý 3 tăng 94% so với cùng kỳ năm trước và vượt 15% so với ước tính; Tăng tỷ trọng - TP: 55.200 đồng

  • GMD công bố KQKD 3Q22 mạnh mẽ, với lợi nhuận sau thuế tăng 94% so với cùng kỳ đạt 244 tỷ đồng (giảm 15,3% so với quý trước) và doanh thu thuần tăng 36% lên 992 tỷ đồng (tăng 1,4% so với quý trước) q).  
  • Lợi nhuận ròng vượt dự báo của chúng tôi 15%, nhưng lợi nhuận cốt lõi phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là 263 tỷ đồng (tăng 121%) do GMD không trích lập dự phòng cho các dự án cao su trong quý 3 năm 22 như dự kiến.
  • Lợi nhuận sau thuế 9T22 tăng 94% lên 806 tỷ đồng, nhờ doanh thu thuần đạt 2850 tỷ đồng (tăng 31%) và lợi nhuận sau thuế của Gemalink (GML) tăng trở lại lên 104 tỷ đồng (9T21: lỗ 31 tỷ đồng). Chúng tôi duy trì xếp hạng Tăng tỷ trọng của chúng tôi đối với GMD. 

PC1 -  Lợi nhuận cốt lõi quý 3 giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; Mua - TP: 39.810 đồng

  • Doanh thu giảm 4,0% xuống 3.006 tỷ đồng trong 3Q22, trong khi lợi nhuận ngành hàng đầu giảm 54,3% xuống 66 tỷ đồng. Nếu loại trừ lỗ tỷ giá, lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính giảm 22,7% xuống 111 tỷ đồng.
  • Hoạt động kinh doanh chính ghi nhận diễn biến sự trái chiều, trong đó sản xuất điện và sản xuất công nghiệp tăng trưởng doanh thu mạnh nhưng tỷ suất lợi nhuận bị giảm, trong khi doanh thu xây dựng chiếm ưu thế giảm do tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.
  • PC1 giao dịch với P / E dự phóng 1 năm là 9,0 lần, thấp hơn 0,4 lần SDs dưới mức trung bình lịch sử là 10,9 lần. 

NVL – KQKD quý 3 thấp hơn dự báo do tiến độ giao nhà thấp; Giảm - TP: 73.100 đồng

  • NVL công bố KQKD 3Q22 với lợi nhuận sau thuế là 179 tỷ đồng, giảm 64,6% so với cùng kỳ năm ngoái trên doanh thu 3.280 tỷ đồng, giữ nguyên. KQKD 9T22 lần lượt hoàn thành 51,9% và 41,1% dự báo lợi nhuận sau thuế và doanh thu năm 22 của chúng tôi.
  • Kết quả này thấp hơn ước tính thận trọng của chúng tôi do số lượng giao nhà trong kỳ thấp trong bối cảnh dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực bất động sản bị thắt chặt.
  • Khuyến nghị của chúng tôi và giá mục tiêu đang được xem xét. Cổ phiếu được giao dịch với mức chiết khấu 30,6% so với RNAV của chúng tôi so với 11,3% trong 3 năm qua. 

KBC - công bố KQKD 3Q22 với lợi nhuận sau thuế 1.919 tỷ đồng, so với lỗ ròng 58 tỷ đồng trong 3Q21, trên doanh thu 320 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

  • Lợi nhuận ròng hoàn toàn liên quan đến khoản lãi từ việc đánh giá lại việc tăng sở hữu tại CTCP Sài Gòn – Đà Năng từ 19,5% lên 48% với giá trị 1.997.
  • Lợi nhuận sau thuế 9T22 đạt 2.034 tỷ đồng, hoàn thành 56% dự báo cả năm của chúng tôi.  

POW - báo cáo KQKD 3Q22 ghi nhận doanh thu 6.158 tỷ đồng (tăng trưởng 13%), LNST 2016 tỷ đồng (giảm 67%).

  • Cho 9T22: doanh thu 20.566 tỷ đồng (giảm -2%), LNST 1.591 tỷ đồng (giảm 22%).

DGW - công bố KQKD 3Q22 với Doanh thu thuần 6.065 tỷ đồng (tăng 59%) và LNST 180 tỷ đồng (tăng 68%).

  • Trong 9T22, doanh thu thuần 17.984 tỷ đồng (tăng 38%), LNST 288 tỷ đồng (tăng 60%).
  • Với điều này, công ty đã hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận và 66% lợi nhuận kế hoạch. 

ACV - KQKD 3Q22 tăng mạnh với lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên 2.118 tỷ đồng (3Q21: lỗ ròng 677 tỷ đồng) nhờ lượng khách hàng phục hồi mạnh và tỷ suất lợi nhuận tăng mạnh. Kết quả này phần lớn vượt dự báo của chúng tôi.

  • Trong khi đó, doanh thu thuần 3Q22 là 4.187 tỷ đồng, tăng 11,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là 4.100 tỷ đồng.
  • 9T22, lãi ròng 5.164 tỷ đồng (tăng 31,7 lần so với cùng kỳ) và vượt qua dự báo cả năm của chúng tôi là 4.174 tỷ đồng. 

VTP - đã công bố KQKD 3Q22 với lãi ròng 56 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 42% so với quý trước do tỷ suất lợi nhuận giảm, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi khoảng 40%. Lợi nhuận sau thuế 9T22 đạt 256 tỷ đồng (tăng 19%), hoàn thành 59% dự báo năm 22 của chúng tôi.

GVR - báo cáo KQKD 3Q22 với doanh thu thuần 5.847 tỷ đồng (giảm 5%), LNTT 1.181 tỷ đồng (giảm 29%), LNST 9.34 tỷ đồng (giảm 39%).

  • Lũy kế 9T22, doanh thu thuần đạt 16.302 tỷ đồng (giảm 2%) và LNTT 4.078 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 76% kế hoạch năm), LNST 3.487 tỷ đồng (-9% so với cùng kỳ). 

MSH - báo cáo KQKD 3Q22: doanh thu 1.645 tỷ đồng (tăng trưởng 27%), LNST 111 tỷ đồng (giảm 6%).

VND - Công bố các khoản vay tiềm năng từ các tổ chức tài chính nước ngoài trị giá 75 triệu USD, có thể nâng lên 200 triệu USD.  

HAX - tạm dừng phát hành cho cổ đông hiện hữu 49 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 100: 86, giá 12.000 đồng / cổ phiếu).

  • Công ty đã hủy đợt phát hành tỷ lệ 1: 1 trước đó và tiếp tục phát hành lại với tỷ lệ mới 100: 86. 

III/ DOANH NGHIỆP MUA / BÁN

HTN - Phó Chủ tịch HĐQT Cao Minh Hiếu đăng ký mua 600.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,67% HĐH) thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 4/11 đến 3/12.

  • Hiện ông chỉ nắm giữ 48 cổ phiếu HTN.

VNM - F&N Dairy Investment Pte. Ltd đăng ký mua lại 20,9 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận từ ngày 2/11 đến 1/12.

  • Sau giao dịch, công ty sẽ nắm giữ 390,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,69% HĐH).

LDG - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng đã bán 713.000 cp (tỷ lệ 0,29% cplh) thông qua phương thức khớp lệnh ngày 28/10

  • Sau giao dịch, ông sẽ nắm giữ 26,4 triệu cp (tỷ lệ 11% cplh). 

IV/ LỊCH CHIA CỔ TỨC

–  PC1 - hôm nay: giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (năm 2021). Giá tham khảo hôm nay là 17.950đ.

- PLX - 9/11: giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 1.200 đồng tiền mặt (năm 2021), DY: 3,8%

- NVL - 11/11: GDKHQ nhận cổ phiếu 24,75% (năm 2021).  

- DHC - 14/11: GDKHQ nhận cổ tức 1.000 đồng bằng tiền mặt (năm 2021 & 01/2022). DY: 2%.

- SAB - 20/12: giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2.500 đồng bằng tiền mặt (tạm thời năm 2022). DY: 1,3%.