Điểm tin chứng khoán hôm nay - 04.11.2022

Chia sẻ trên:    139

I/ ĐIỂM TIN QUỐC TẾ

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm nhẹ sau khi Fed nâng lãi suất vào hôm thứ tư trước đó. Tiêu điểm sắp tới nằm ở báo cáo thị trường việc làm trong tháng 10 để đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ vừa qua. Các nhà kinh tế dự kiến sẽ có thêm 205.000 việc làm trong tháng 10 và dự báo tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,5%, theo Dow Jones.

  • Chỉ số Dow Jones tương lai giảm 59 điểm, tương đương 0,18%. Các chỉ số tương lai của S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt giảm 0,2% và 0,15%.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương mở cửa thấp hơn vào phiên giao dịch cuối tuần:

  • Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1% trong giao dịch sớm. Topix giảm 0,8%. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kosdaq giảm cũng giảm 0,36%.  
  • Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,23%.
  • Giá dầu giảm khoảng 2% vào thứ Năm khi Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid và việc Mỹ tăng lãi suất đã đẩy đồng USD lên, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng.
  • Dầu Brent giao sau giảm 1,49 USD, tương đương 1,5%, xuống 94,67 USD / thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,83 USD, tương đương 2,0%, xuống 88,17 USD. 

II/ ĐIỂM TIN NỔI BẬT  

Cập nhật kinh tế - Dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong quý 4 năm 22  

  • Ngoại trừ doanh số bán lẻ, dữ liệu cho tháng 10 nhìn chung cho thấy bức tranh tăng trưởng chậm lại. Dữ liệu thương mại yếu, với xuất khẩu chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 9/2021 khi Việt Nam phong tỏa vì COVID-19.
  • Lần đầu tiên CPI vượt 4% kể từ ngày 20/03 do các thành phần cốt lõi và gắn bó như chi phí ăn uống tăng 6,6% so với cùng kỳ. Cảm nhận được sức nóng từ lạm phát, các nhà hoạch định chính sách đã đề xuất nâng mục tiêu CPI lên 4,5% trong năm tài chính 23.
  • Một lưu ý sáng sủa hơn, ước tính thặng dư thương mại 9,4 tỷ USD cho 10 tháng đầu năm 22 đã cung cấp thêm bộ đệm ngoại hối để hấp thụ nhu cầu cao đối với đồng đô la trên thị trường trong nước, tạo cơ hội thở cho VND. 

Báo cáo thị trường trái phiếu hàng tháng - Thanh khoản giảm do lãi suất tăng

  • Thị trường tiền tệ đã xấu đi nhanh chóng trong tháng 10 với lãi suất đạt mức cao nhất trong 10 năm do USD/VND mất giá hơn 4% trong tháng. Thị trường ổn định vào cuối tháng 10, tuy nhiên vẫn còn mong manh. Lãi suất có khả năng tăng cao hơn nữa trong quý cuối cùng của năm tài chính 22.
  • Chúng tôi đã điều chỉnh một phần dự báo của mình, tăng lợi suất trái phiếu kỳ vọng cho cuối năm FY22 và năm FY23 so với báo cáo trước đó của chúng tôi được công bố vào ngày 22 tháng 9 như sau: 2 năm lên 4,8% và 4,85% (từ 4,0% và 4,5%), 5 năm lên 4,85% và 5,0% (từ 4,5% và 5,0%), 10 năm lên 5,0% và 5,5% (không đổi), và 30 năm là 5,5% và 5,75% (từ 5,25% và 5,5%). 

Cập nhật ETF - Dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF trong thời gian thị trường sụt giảm mạnh vào tháng 10

  • Các quỹ ETF lớn của Việt Nam đã chứng kiến dòng vốn mới chảy vào khá tích cực trong tháng 10, tổng trị giá khoảng 89,08 triệu USD (2,137 tỷ đồng), trong đó Fubon FTSE Vietnam ETF có dòng vốn ròng lớn nhất
  • Dòng vốn ETF của tháng 10 chủ yếu đổ vào Fubon FTSE Vietnam ETF, cũng như các ETF trong nước, DCVFMVN Diamond ETF và DCVFM VN30 ETF.
  • Giá trị bán ròng của khối ngoại giảm gần một nửa so với tháng trước một phần nhờ dòng vốn ETF. PE thị trường hiện tại đang ở mức thấp nhất trong 9 năm.

Ngân hàng - Tăng trưởng tín dụng đạt 11,5% so với đầu tháng 10 và 17% theo NHNN. Với giới hạn tăng trưởng tín dụng 14% cho năm nay, sẽ còn 2,5% cho 2 tháng cuối năm.

  • Xăng dầu - Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu quốc doanh khẩn trương xuất kho dự trữ thương mại để giúp đỡ các địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu cung.
  • Các thương nhân kinh doanh nhiên liệu: PVN, PLX, Mipec, Petimex, Tổng công ty Thanh Lễ. Bộ trưởng đề nghị PVN làm việc với các nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn về việc duy trì sản xuất vượt công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.
  • Tình trạng thiếu nhiên liệu vẫn tiếp diễn ở Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác, theo đó khoảng 20% số trạm xăng tại TP.HCM gặp tình trạng thiếu xăng. 

Vạn Thịnh Phát - Hà Nội và 30 tỉnh thành khác “phong tỏa” tài sản của hơn 760 pháp nhân liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Cơ cấu danh mục ETF - HSC ước tính về việc cơ cấu danh mục ETF VN30 / Finlead / Diamond như sau: - Đối với Diamond ETF: NLG được thêm vào trong khi TCM bị loại bỏ.  - Đối với Finselect : SHB và ORS được bổ sung và không loại bỏ cổ phiếu nào.  

NVL - dự kiến hủy  bỏ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 24,75% do không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

VCI - có kế hoạch mua lại 5 triệu USD trái phiếu chưa thanh toán vào ngày 22/11. 

III/ DOANH NGHIỆP MUA / BÁN

- MSH - Phó TGĐ Nguyễn Mạnh Tường, đã mua 187.000 cp (tỷ lệ 0,25% cplh) qua phương thức khớp lệnh từ ngày 5/10 đến 4/11. Sau khi giao dịch, ông nắm giữ 1,54 triệu cp (tỷ lệ 2,05% cplh).

- VIB - Bà Đỗ Thu Giang, người có liên quan, đã mua 4 triệu cổ phiếu (0,19% cplh) trong tổng số 5,5 triệu cổ phiếu đăng ký (0,26% cplh) thông qua phương thức thỏa thuận từ 4/10 đến 2/11. Sau giao dịch, bà nắm 5,89 triệu cổ phiếu (0,28% cplh).

- HTN - Phó Chủ tịch HĐQT Cao Minh Hiếu đăng ký mua vào 600.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,67% cplh) thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 4/11 đến 3/12.  Hiện ông chỉ nắm giữ 48 cổ phiếu HTN.

- PLX - 9/11: GDKHQ 1.200 đồng tiền mặt (năm 2021), DY: 3,8%

- DHC - Ngày 14/11: GDKHQ nhận cổ tức 1.000 đồng tiền mặt (năm 2021 & 1/2022). DY: 2%.  - SHB - 23/11: giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (năm 2021). - SAB - 20/12: giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2.500 đồng bằng tiền mặt (tạm thời năm 2022). DY: 1,3%.