Kiến thức

Điểm tin chứng khoán hôm nay - 27.04.2022

Chia sẻ trên: 411

I. ĐIỂM TIN QUỐC TẾ

* Một số cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh đêm qua khiến chỉ số Nasdaq giảm 3,95% xuống 12.490,74. Hiện tại, chỉ số này nằm sâu hơn trong lãnh thổ thị trường giá xuống, giảm khoảng 23% so với mức cao của nó. Các chỉ số khác trên Phố Wall cũng có mức giảm khá lớn, với chỉ số S&P 500 giảm 2,81% xuống 4.175,20. Chỉ số Dow Jones trượt 809,28 điểm, tương đương 2,38%, xuống 33.240,18.

* Cổ phiếu tại Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ có mức mở cửa thấp hơn vào Thứ Tư.

Hợp đồng tương lai chỉ ra rằng chứng khoán Nhật Bản mở cửa thấp hơn so với mức đóng cửa cuối cùng của Nikkei 225 là 26.700,11.
Chứng khoán Úc cũng sẵn sàng cho một khởi đầu thấp hơn. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Úc trong quý đầu tiên được công bố vào lúc 9:30 sáng theo giờ HK/SIN vào Thứ Tư.

* Trong một diễn biến khác, tình hình Covid ở Trung Quốc đại lục có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong khu vực khi các nhà chức trách áp dụng chính sách zero-Covid. thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận số ca Covid tăng đột biến được báo cáo vào cuối tuần qua. Điều đó xảy ra khi phần lớn Thượng Hải vẫn bị phong toả kéo dài.

* Giá dầu mở cửa tăng nhẹ vào thứ Ba, sau khi giảm mạnh vào phiên trước do lo ngại rằng việc tiếp tục phong toả vì Covid-19 ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và khi đồng đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hai năm.

Dầu thô Brent tăng 2,6% ở mức 104,99 USD / thùng và giá dầu WTI tăng 3,2%, tương đương 3,16 USD, cao hơn ở mức 101,70 USD / thùng.

II. CẬP NHẬT VĨ MÔ

CPI của Việt Nam có thể tăng 2,57% trong tháng 4

Tại Việt Nam, HSC dự báo xuất khẩu và nhập khẩu sẽ tăng trưởng 22,3% và 18,2%, trong khi lạm phát toàn phần sẽ tăng 2,57% trong tháng 4 so với 2,41% trong tháng 3.
Điểm nổi bật toàn cầu tuần này sẽ là dữ liệu nhanh về GDP trong Q1/2022 của Mỹ, Đức, Pháp và khu vực Châu Âu cũng như dữ liệu CPI của khu vực Châu Âu trong tháng 4.
Bất chấp khả năng điều tiết trong tháng 3, sự đồng thuận dự kiến sẽ khiến GDP Q1/2022 ở khu vực đồng Euro tăng 0,3% so với quý trước. Tăng trưởng GDP Q1/2022 của Mỹ có khả năng giảm xuống mức 1,0% hàng năm từ mức 6,9% trong Q4/2021.
Lạm phát ở khu vực đồng Euro dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 7,4% trong tháng 4, nhờ những nỗ lực của chính phủ trong việc cắt giảm giá năng lượng.

III. ĐIỂM TIN DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

STB - ĐHCĐ năm 2022: Định hướng thận trọng; Tăng tỷ trọng - TP: 38.200 đồng

ĐHCĐ STB được tổ chức vào ngày 22/04 đã được tham dự đông đảo với tất cả các đề xuất được thông qua. Dự báo LNTT năm 2022 là 5.280 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) là thận trọng và thấp hơn 11,4% so với dự báo của HSC.
Tăng trưởng tín dụng Q1/2022 là 6,7% so với đầu năm và 6,5 tỷ đồng tài sản kế thừa đã được giải quyết trước thời hạn. STB chưa công bố LNTT Q1/2022, nhưng chúng tôi cho rằng một kết quả ổn định sẽ được công bố; HSC kỳ vọng LNTT Q1/2022 là 1.500 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ).
HSC đang xem xét xếp hạng và giá mục tiêu đối với STB. Định giá có vẻ hấp dẫn với P/B năm 2022 là 1,34 lần so với 1,47 lần của các công ty tư nhân.

OCB - ĐHCĐ: Kế hoạch năm 2022 có vẻ đầy tham vọng; Tăng tỷ trọng - TP: 32.100 đồng

OCB đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/4. Ngân hàng đặt mục tiêu LNTT năm 2022 là 7.110 tỷ đồng (tăng 28,8% so với cùng kỳ) - mục tiêu này cao hơn 22,6% so với dự báo của HSC - trong khi kế hoạch tăng vốn bao gồm 412,7 triệu cổ phiếu thưởng và 5,9 triệu ESOP.
Kết quả sơ bộ của OCB trong Q1/2022 khá thấp, với LNTT là 855 tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ), chỉ đạt 14% theo ước tính của HSC cho năm 2022 và 12% kế hoạch của OCB. Kết quả này khiến chúng tôi hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch năm 2022 của OCB.
Cổ phiếu giao dịch khá yếu trong 6 tháng qua. Chúng tôi đang xem xét xếp hạng, giá mục tiêu và ước tính của chúng tôi.

KBC - Thêm quỹ đất lớn mới; Mua vào - TP: 72.200 đồng

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4 đã cấp chủ trương đầu tư cho khu công nghiệp Lộc Giang (tổng diện tích 466 ha) tại tỉnh Long An. KBC đã được chấp thuận là nhà phát triển.
Khu công nghiệp sẽ do công ty con Sài Gòn Tây Bắc (tư nhân) sở hữu 72% bởi KBC phát triển trong thời gian tới. Do vẫn còn nhiều tài liệu cần được hoàn thiện, các mốc thời gian vẫn còn chưa rõ ràng nên HSC chưa đưa dự án vào định giá của mình.
HSC duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu 72.200 đồng. KBC đang giao dịch với mức chiết khấu 44% đối với RNAV, so với mức chiết khấu trung bình trong lịch sử là 21%.

NLG – Q1/2022: Thu nhập từ việc đặt cọc bị hoãn; Mua vào - TP: 64.400 đồng

Lợi nhuận ròng chỉ đạt 0,6 tỷ đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù doanh thu tăng 149,2% (lên 587 tỷ đồng) do Q1/2021 được hỗ trợ bởi mức lãi một lần là 427 tỷ đồng. Việc thoái vốn tại Paragon trị giá 360 tỷ đồng bị lùi lại đến Q2/2022.
Kết quả này chỉ hoàn thành 7,7% và 0,1% dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng của HSC; điều này chủ yếu là do sự chậm trễ trong việc đặt cọc cho việc thoái vốn của Paragon.
HSC giữ nguyên ước tính, đánh giá và TP là 64.400 đồng (tiềm năng tăng giá: 39,8%). Theo ước tính hiện tại của chúng tôi, cổ phiếu đang được giao dịch với mức chiết khấu 35,6% so với RNAV của chúng tôi, hẹp so với mức chiết khấu trung bình trong ba năm là 24,1%.

Dự báo của CRE - Kế hoạch 2022 thấp hơn 17% so với dự báo của HSC; Mua vào - TP: 45.000 đồng

CRE dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào ngày 12/05/2022 và đã công bố các tài liệu liên quan.
Kế hoạch năm 2022 LNTT đạt 900 tỷ đồng (tăng 57,4% so với cùng kỳ) trên doanh thu 8.5 tỷ đồng (tăng 51,9% so với cùng kỳ). Mặc dù vậy các mục tiêu này vẫn thấp hơn 17,2% và 6,5% so với dự báo LNTT/doanh thu tương ứng của HSC.
Theo ước tính hiện tại của HSC, cổ phiếu đang giao dịch với P/E dự phóng 1 năm là 7,9 lần, vẫn hơi thấp so với mức trung bình 3 năm là 6,3 lần mặc dù giá cổ phiếu giảm gần đây

NKG - Lợi nhuận Q1/2022 tăng 59% nhờ hoàn nhập dự phòng; Mua vào - TP: 55.800 đồng

LNST Q1/2022 tăng 59% lên 507 tỷ đồng trên doanh thu thuần 7.100 tỷ đồng (tăng 46,3% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ròng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu và 300 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho.
Dự báo cho năm 2022 là LNST giảm 28% xuống 1.600 tỷ đồng, thấp hơn 17% so với dự báo của HSC. Doanh thu mục tiêu là 28.000 tỷ đồng (không đổi), thấp hơn 6% so với kỳ vọng của chúng tôi.
Chúng tôi duy trì xếp hạng Mua vào đối với cổ phiếu và tiếp tục xem xét dự báo của chúng tôi.

BSR - ĐHCĐ: Chuyển hướng sang lĩnh vực hóa dầu trong dài hạn | Mua vào - TP: 40.000 đồng

BSR báo cáo LNST sơ bộ Q1/2022 là 2.029 tỷ đồng, tăng 9,3% và phù hợp với dự báo của HSC. Chúng tôi tin rằng triển vọng cho năm 2022 vẫn còn rất lớn.
Cổ tức trên cổ phần cho năm 2021 được công bố ở mức 300 đồng (so với giả định của chúng tôi là không có). Ban quản lý cũng hạ mức đầu tư nâng cấp & mở rộng theo kế hoạch xuống 1,2 tỷ USD (từ 1,8 tỷ USD) khi chuyển sang sản xuất nhiều dầu khí hơn.
Chúng tôi giữ nguyên xếp hạng Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền là 40.000 đồng đối với BSR. Cổ phiếu hiện giao dịch với P/E năm 22 là 8,3 lần, thấp hơn 24% so với các công ty cùng ngành trong khu vực.

MWG - Đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/4. Các điểm nổi bật chính:

Tập trung đưa An Khang vươn lên top 3 trên thị trường phân phối dược phẩm. Dự kiến sẽ có 600 cửa hàng vào tháng 6 (cuối năm 2021: 178 cửa hàng).
Tiếp tục mở rộng chuỗi AVA và Top Zone.
Doanh thu năm 2022 đạt 140 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) và LNST đạt 6.350 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ)
Cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1.
ESOP tối đa 2,5% CPLH với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 4 năm.

HDG - Tổ chức ĐHCĐ vào ngày 23/04, những nội dung chính:

Doanh thu Q1/2022 là 650 tỷ đồng (giảm 52% so với cùng kỳ) và LNST là 210 tỷ đồng (giảm 48% so với cùng kỳ)
Kế hoạch năm 2022: Doanh thu 3.703 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ) và LNST 1.344 tỷ đồng (không đổi)
Thành lập Địa ốc Hà Đô do HDG sẽ sở hữu 90%, với lĩnh vực kinh doanh chính là quản lý bất động sản.

SSB - Đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 21/04/2022 với những điểm nổi bật sau đây:

Kế hoạch LNTT năm 2022 là 4.866 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ), dư nợ tín dụng tăng 17%, nợ xấu dưới 2%.
Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 16,6 tỷ đồng lên 22,7 tỷ đồng.
Bầu ông Mathew Nevil Welch vào HĐQT với vai trò là thành viên độc lập.

CTR - Đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 22/04/2022 với những điểm nổi bật sau đây:

Doanh thu kế hoạch năm 2022 là 8.586 đồng (tăng 15% so với cùng kỳ), LNST 413,8 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ). Cổ tức: 20% tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu.
Cổ tức năm 2021: 10% tiền mặt và 23,1% cổ tức bằng cổ phiếu.
Bầu ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Quang Khải vào HĐQT thay ông Nguyễn Thành Nam (Chủ tịch HĐQT) và ông Bùi Thế Hùng.

IDI - Đã công bố KQKD Q1/2022: doanh thu 1.871 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ), LNST 201 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ).

FMC - Đã công bố KQKD Q1/2022 với doanh thu 1.327 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ) và LNST 42,2 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 25% và 14% kế hoạch doanh thu và LNST năm 2022.

GEX - Ông Võ Anh Linh, Thành viên HĐQT, đã nộp đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

IV. TIN MUA/BÁN DOANH NGHIỆP

LPB - Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 4,8 triệu cp (tỷ lệ 0,32% cp lưu hành).

Con trai ông là Phạm Doãn Phú đăng ký mua 103.651 cổ phiếu. Phó TGĐ, ông Lê Anh Tùng cũng đăng ký mua 57.079 cổ phiếu. Các giao dịch này sẽ được thực hiện từ ngày 27/04 đến 06/05/2022

DRC - Bà Phạm Thị Hồng Hợi, vợ của thành viên HĐQT, đăng ký mua 150.000 cp (tỷ lệ 0,13% cp lưu hành) thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 28/04 đến 27/05.

Sau giao dịch: bà sẽ nắm giữ 3,43 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,9% cp lưu hành.

TCB - Ông Nguyễn Văn Trung, chồng của bà Thái Hà Linh Thành viên Quan hệ nhà đầu tư, đăng ký bán toàn bộ 868.500 cổ phiếu (tỷ lệ 0,02% cp lưu hành) thông qua phương thức khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/04 đến 20/05.

Sau giao dịch: ông sẽ nắm giữ 0 cổ phiếu.

DIG - CTCP Him Lam, cổ đông lớn đã bán ra khoảng 4,3 triệu cổ phiếu (0,85% cp lưu hành) trong hai ngày 18 và 19/4/2022

Sau giao dịch: công ty nắm giữ 29,3 triệu cổ phiếu (5,9% cp lưu hành)

SSB - Ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, đã bán thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,12% cp lưu hành) vào ngày 21/04/2022

Sau giao dịch: ông nắm giữ 38,5 triệu cổ phiếu (2,32% cp lưu hành).

SSB - Ông Lê Hữu Báu, chồng Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, đã mua 2 triệu cp (tỷ lệ 0,12% cp lưu hành) qua hình thức thỏa thuận vào ngày 21/04/2022.