Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Dòng tiền dẫn sóng ?Dòng tiền dẫn sóng cung cấp góc nhìn chuyên biệt về cổ phiếu trụ, dịch chuyển của các trụ, động thái NĐT nước ngoài cũng như khuyến nghị các vị thế, giúp NĐT nắm bắt thông tin thị trường, không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào cổ phiếu dẫn dắt xu hướng. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng.

Dòng tiền dẫn sóng 04.08.2019

Chia sẻ trên:   

dòng tiền dẫn sóng

NGÀY: 04.08.2019  - Dòng tiền có dấu hiệu xoay trụ?!

Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

· VN30-Index đã trãi qua một phiên rung lắc mạnh để kiểm chứng lại vùng hỗ trợ quanh khu vực 875, chỉ số đã có ít nhất 3 phiên giằng co và cho đến kết tuần vừa qua các nhịp rung lắc vẫn được xem là lành mạnh. Thanh khoản phiên cuối tuần tăng đột biến trở lại được xem là điểm nhấn quan trọng.

· Độ rộng thị trường thì chưa được cải thiện, số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm áp đảo trên cả toàn bộ thị trường và trong rổ VN30.

· Độ lệch (basis) giữa phái sinh và cơ sở được nới rộng ra theo chiều âm suốt tuần qua, basis liên tục ở mức 4-5 điểm cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng của giới đầu tư.

· Nhìn chung, cần phải hết sức kiên nhẫn trong giai đoạn này, thị trường vẫn chịu những áp lực lớn và xu hướng tăng có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Ưu tiên quan sát & tỷ trọng cổ phiếu thấp.

· Xem thêm tại bản tin phái sinh. Tại đây:

 

 

 

· Xu hướng các cổ phiếu trong VN30: quán tính giá trên VN30 vẫn tiếp tục kém nhưng quán tính dòng tiền đang có sự cải thiện rất đáng chú ý. Đây được xem là 

 

 

 

· Dòng tiền vẫn vận động một cách cục bộ ở nhóm Bất động sản (VIC, VHM), trong khi 2 nhóm còn lại là Ngân hàng và Thực phẩm đồ uống gần như không có đóng góp đáng kể nào cho thị trường chung. Phiên cuối tuần qua ghi nhận sự đột biến từ nhóm Ngân hàng, trong đó những cổ phiếu đã giảm rất sâu trước đó nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số chung như TCB hay VPB cũng bắt đầu hút được dòng tiền tham gia bắt đầu. Vì vậy, niềm tin cho khả năng tích cực của thị trường được đặt vào nhóm Ngân hàng, sự vận động của nhóm Ngân hàng cần được quan tâm đặc biệt, nếu dòng tiền đảo trụ sang nhóm Ngân hàng thì đó được xem là cú hích lớn hỗ trợ cho đà tăng của thị trường.

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VN30

 

 

 

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30

 

 

XU HƯỚNG NHÓM CỔ PHIẾU HÚT TIỀN

 

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI

 

· NĐT Nước ngoài bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị hơn 70 tỷ đồng trong phiên ngày cuối tuần, trong đó đáng chú ý là VJC và HPG. 

 

 

 

 

 

 

· Quỹ nội E1VFVn30 bị khối ngoại bán ròng mạnh hơn 17 tỷ đồng.

· CCQ Vanneck không có giao dịch.

 

MUA BÁN RÒNG TRÊN VN30

DÒNG TIỀN E1VFVN30 VÀ QUỸ VANECK

5 MÃ TÍCH CỰC NHẤT THEO ĐÀ TĂNG

Cổ phiếu Tổng hợp Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Tỷ Trọng
FPT 8.6 9.0 8.8 9.8 3.11%
VJC 8.5 8.3 7.9 9.8 4.73%
SAB 8.3 7.7 9.4 8.7 3.63%
MWG 8.0 9.4 4.7 9.9 3.76%
VHM 8.0 8.5 6.9 9.8 5.41%
Tổng Cộng Tỷ Trọng 20.64%

Quan sát, canh Mua

· FPT: canh mua

 · VJC: canh mua

 

5 MÃ TIÊU CỰC NHẤT THEO ĐÀ TĂNG

Cổ phiếu Tổng hợp Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Tỷ Trọng
MSN 5.5 1.7 0.5 9.6 6.9%
EIB 5.4 5.9 2.0 7.7 2.6%
SSI 5.1 0.3 1.2 9.5 1.3%
DPM 5.1 0.3 2.4 8.6 0.5%
STB 5.1 0.5 0.8 9.7 3.2%
Tổng Cộng Tỷ Trọng 14.4%

Quan sát, canh Bán

· SSI: canh Bán

  · MSN: canh Bán

 

NHÓM NGÀNH DẪN DẮT

Ngành % Vốn hóa Tổng hợp Đà tăng Tích lũy Cổ phiếu đáng chú ý
Bán lẻ        1.33      7.67    8.90    4.75 MWG
Viễn thông        2.57      7.40    8.75    8.48 VGI
Công nghệ Thông tin        0.94      8.15    8.72    8.40 FPT, CMG
Bất động sản      23.49      7.37    7.94    6.11 NLG, NTL, PDR, D2D, NTC
Truyền thông        0.60      6.80    7.75    8.25 VEF

(*) Cổ phiếu tô đậm là cổ phiếu nằm trong danh mục VN30

GÓC ETFS E1VFVN30

  • Giá đóng cửa: 14.66
  • NAV: 14.67
  • Kháng cự: 14.7-14.8
  • Hỗ trợ: 14.0

Nhận Định

  • CCQ E1VFVN30 hôm nay có phiên giảm nhẹ hôm nay trong bối cảnh thị trường cơ sở điều chỉnh khá mạnh
  • Đồ thị CCQ hôm nay tiếp tục tích luỹ tích cực dưới ngưỡng kháng cự và với nền tích luỹ tốt. Tuy nhiên với việc ở càng lâu dưới kháng cự, xu hướng sẽ bị đuối dần
  • Trên phương diện kỹ thuật, giá vẫn nằm trên cả MA20 và MA50, xu hướng tăng vẫn được duy trì
  • Xu hướng tăng không phải quá lành mạnh của TTCK cơ sở cũng là một trong những nguyên nhân để giữ quan điểm thận trọng với các vị thế mua
  • Chiến lược giao dịch: Theo dõi. Quan sát ngưỡng kháng cự 14.7-14.8, bứt qua kháng cự này là điều kiện tiên quyết để giá có thể đi xa hơn. Có thể canh chốt lời nếu tuần tới CCQ không vượt kháng cự.

 

(*) ETFs là sản phẩm mô phỏng chỉ số, phù hợp với nhà đầu tư  muốn đánh cược vào đà tăng của chỉ số, nhà đầu tư  chấp nhận rủi ro thấp và ít có thời gian phân tích cổ phiếu.

Tổng hợp

Đà tăng

Tích lũy

6.4

5.3

         8.3

ĐỒ THỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

E1VFVN30

 

CỔ PHIẾU TIÊU ĐIỂM NGÀY

Tổng hợp

Đà tăng

Tích lũy

8.6

9.3

9.0

  • Giá đóng cửa: 48.8
  • FPT đã có nhịp test lại vùng đỉnh cũ sau nhịp breakout rất thuyết phục
  • Ngưỡng kháng cự cũ quanh vùng 48 hiện tại được hoán đổi vai trò và trở thành ngưỡng kháng cự
  • Nếu giao dịch theo xu hướng, biểu đồ hiện tại của FPT là rất sáng việc break đỉnh và đã có nhịp test thành công
  • Chiến lược giao dịch: Có thể mua thăm dò quanh khu vực giá 48.

FPT (HOSE) - CTCP FPT

 

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

48.0

46.0

50-50.5

 

Xu hướng

RSI

MACD

Volume

Tăng

Tích cực

Tích cực

Tích cực

Tổng hợp

Đà tăng

Tích lũy

5.1

0.3

2.4

  • Tiếp tục hủng đáy...
  • Giá đóng cửa: 14.0
  • DPM tiếp tục có phiên giảm mạnh và có lẽ những tín hiệu kỹ thuật ở thời điểm hiện tại không cho thấy điểm tích cực nào ở DPM
  • Vùng hỗ trợ tiếp theo ở quanh vùng Fibonacci 161.8% và vẫn còn cách vùng hiện tại một đoạn kha khá nữa.
  • Chiến lược giao dịch: Canh bán quản trị rủi ro trong những nhịp hồi. Hạn chế mua vào bắt đáy DPM ở thời điểm hiện tại.

 

DPM (HOSE) - CTCP ĐẠM PHÚ MỸ

SSI

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

12.9

 

15.0

16.2

Xu hướng

RSI

MACD

Volume

Giảm

Tiêu cực

Tiêu cực

Tiêu cực

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.