Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Dòng tiền dẫn sóng ?Dòng tiền dẫn sóng cung cấp góc nhìn chuyên biệt về cổ phiếu trụ, dịch chuyển của các trụ, động thái NĐT nước ngoài cũng như khuyến nghị các vị thế, giúp NĐT nắm bắt thông tin thị trường, không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào cổ phiếu dẫn dắt xu hướng. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng.

Dòng tiền dẫn sóng 11.08.2019

Chia sẻ trên:   

dòng tiền dẫn sóng

NGÀY: 11.08.2019  - Đợi chờ là...hạnh phúc!

Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

· VN30 có những nổ lực hồi phục nhất định nhưng nhìn chung quán tính hồi phục vẫn là rất yếu ớt. Chỉ số đã lấy lại ngưỡng đầu tiên là 870 nhưng vẫn còn vùng cản mạnh nhất quanh 880 chưa thể bứt phá. 

· Nổ lực của chỉ số cơ sở không được sự ủng hộ của dòng tiền giao dịch phái sinh, bên Long tỏ ra rất thận trọng, điều này được phản ánh rõ nhất qua độ lệch (basis) giữ phái sinh và cơ sở được kéo giãn ra tới tận âm 9 điểm.

· Nhìn chung, chiến lược ưu tiên quản trị rủi ro và đứng ngoài vẫn là chiến lược chính trong những phiên tới, mặt bằng giá chưa chiết khấu đủ sâu để loại bỏ hết tất cả lượng cung tiềm năng, do đó dư địa giảm có thể vẫn còn. Chưa thể vội được vào lúc này!

· Xem thêm: Bản tin phái sinh

 

· Xu hướng các cổ phiếu trong VN30: diễn biến dòng tiền và giá phát ra tín hiệu phân kỳ âm nguy hiểm, quán tính giá quay trở lại đà tăng nhưng không có dòng tiền mua lên ủng hộ, nên đây chỉ được xem là nhưng phiên hồi phục về mặt kỹ thuật.

 

 

 

·  Sự lan tỏa về giá trong nhóm VN30 có chiều hướng kém dần qua các tuần, thị trường thiếu trụ dẫn dắt đang trở thành vấn đề lớn, dòng tiền có dấu hiệu rút ra nhóm Bất động sản và thờ ơ ở nhóm Thực phẩm đồ uống, trong khi nhóm Ngân hàng đang manh nha sự quay trở lại của bên mua nhưng vẫn còn rất yếu ớt, sự lan tỏa của rất kém.
Nhìn chung, bối cảnh hiện tại cũng khó kỳ vọng vào nhóm nào khác vào nhóm Ngân hàng, nếu nhóm này không tạo lực kéo thì rất khó để chỉ số chung có thể quay trở lại đà tăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT VN30

 

 

 

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30

 

 

XU HƯỚNG NHÓM CỔ PHIẾU HÚT TIỀN

 

MUA BÁN RÒNG NƯỚC NGOÀI

 

· NĐT Nước ngoài vẫn tiếp tục trạng thái bán ròng nhưng với giá trị nhỏ hơn các phiên trước (-6.9 tỷ đồng).

 

 

 

 

 

 

· Quỹ nội E1VFVn30 vẫn tiếp tục là tâm điểm bán ròng của khối ngoại với giá trị đạt hơn 43 tỷ đồng.

· CCQ Vanneck không có giao dịch.

 

 

MUA BÁN RÒNG TRÊN VN30

DÒNG TIỀN E1VFVN30 VÀ QUỸ VANECK

5 MÃ TÍCH CỰC NHẤT THEO ĐÀ TĂNG

Cổ phiếu Tổng hợp Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Tỷ trọng
VJC 8.8 7.7 9.7 9.8 1.7%
FPT 8.7 9.6 8.3 9.8 0.8%
REE 8.4 8.1 6.8 9.5 0.2%
MWG 8.2 9.8 5.0 9.9 1.2%
SAB 8.0 6.0 9.1 8.7 4.1%
Tổng Cộng Tỷ Trọng 8.0%

Quan sát, canh Mua

· FPT: canh mua

 · MWG: canh mua

 

 

5 MÃ TIÊU CỰC NHẤT THEO ĐÀ TĂNG

Cổ phiếu Tổng hợp Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Tỷ Trọng
ROS 4.7 0.7 2.0 9.9 0.4%
SBT 5.0 0.5 3.4 9.4 0.2%
SSI 5.0 0.2 0.3 9.6 0.3%
STB 5.0 0.3 0.6 9.6 0.4%
DPM 5.1 0.3 2.8 8.5 0.1%
Tổng Cộng Tỷ Trọng 1.4%

Quan sát, canh Bán

 · SSI: canh Bán

  · STB: canh Bán

 

 

NHÓM NGÀNH DẪN DẮT

Ngành % Vốn hóa Tổng hợp Đà tăng Tích lũy Cổ phiếu đáng chú ý
Bán lẻ            1.43         7.84     9.24      5.16 MWG
Viễn thông            2.75         7.21     9.13      6.51 VGI
Công nghệ Thông tin            0.98         8.09     8.95      7.67 FPT
Truyền thông            0.62         6.87     8.09      8.52 VEF
Hóa chất            2.56         7.11     7.72      6.31 PHR, DPR, GVR, TRC

(*) Cổ phiếu tô đậm là cổ phiếu nằm trong danh mục VN30

 

GÓC ETFS E1VFVN30

  • Giá đóng cửa: 14.56
  • NAV: 14.58
  • Kháng cự: 14.7-14.8
  • Hỗ trợ: 14.0

Nhận Định

  • CCQ E1VFVN30 tăng nhẹ trong phiên cuối tuần khi chỉ số Vn30 cũng tăng nhẹ với số ít các cổ phiếu trụ tích cực
  • Trên phương diện kỹ thuật, phiên hôm nay CCQ đã rất nhanh lấy lại được MA50 và khiến sự lo ngại tạm thời dịu bớt, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm
  • Hỗ trợ tiếp theo của CCQ ở quanh vùng giá 14.0, trong khi đó kháng cự mạnh ở vùng 14.7-14.8
  • Sự chỉ dẫn về mặt kỹ thuật cho cả quyết định mua và bán ở thời điểm hiện tại là chưa rõ ràng
  • Chiến lược giao dịch: Theo dõi. Chưa vội tham gia bắt đáy ở thời điểm hiện tại. Có thể canh bán những vị thế đang có quanh vùng kháng cự.

 

 

(*) ETFs là sản phẩm mô phỏng chỉ số, phù hợp với nhà đầu tư  muốn đánh cược vào đà tăng của chỉ số, nhà đầu tư  chấp nhận rủi ro thấp và ít có thời gian phân tích cổ phiếu.

Tổng hợp

Đà tăng

Tích lũy

6.4

5.2

         8.6

 

 

 

 

 

 

ĐỒ THỊ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

E1VFVN30

 

CỔ PHIẾU TIÊU ĐIỂM NGÀY

Tổng hợp

Đà tăng

Tích lũy

8.4

8.1

6.8

 

  • Giá đóng cửa: 34.4
  • REE bứt phá mạnh trong hai phiên cuối tuần và vượt kháng cự quan trọng quanh khu vực giá 34
  • Thanh khoản là rất ổn trong những nhịp breakout khi giá tăng đi kèm thanh khoản rất tốt
  • Trên phương diện phân tích kỹ thuật, nền tích luỹ quanh khu vực giá 34 là chưa quá tốt. Nếu có thêm một vài nến nữa với thanh khoản thấp trên khu vực giá 34, nền giá sẽ được cải thiện
  • Kháng cự tiếp theo của REE ở quanh 35.5 và xa hơn ở khu vực giá 38
  • Chiến lược giao dịch: Theo dõi. Có thể canh mua quanh vùng giá 34 trong những nhịp test lại vùng giá này với thanh khoản thấp. 

 

REE (HOSE) - CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH REE

 

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

34.0

33.2

35.5

38.0

Xu hướng

RSI

MACD

Volume

Tăng

Tích cực

Tích cực

Tích cực

Tổng hợp

Đà tăng

Tích lũy

5.0

0.3

0.6

 

  • Giá đóng cửa: 10.35
  • STB diễn biến vẫn rất yếu trong thời gian gần đây khi liên tục thủng đáy
  • Trong các phiên thị trường hồi phục, thanh khoản và giá của STB cũng diễn biến rất tệ
  • Hỗ trợ tiếp theo của STB sẽ ở quanh vùng 9.7, mặc dù ở vùng giá 10, giá cũng có thể được hỗ trợ một chút
  • Rủi ro hiện tại là vẫn còn khá lớn trên đồ thị của STB
  • Chiến lược giao dịch: Theo dõi. Chưa vội bắt đáy với STB.

 

STB (HOSE) - CTCP NGÂN HÀNG SACOMBANK

STB

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

9.7

 

11.0

11.8

Xu hướng

RSI

MACD

Volume

Giảm

Quá bán

Tiêu cực

Tiêu cực

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.