Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Dòng tiền luân chuyển ?Dòng tiền lan tỏa đo lường vận động dòng tiền các ngành, cổ phiếu, đưa ra khuyến nghị đầu tư đón đầu xu hướng, khuyến nghị vùng canh mua tích lũy; vùng canh bán chốt lời; vùng canh bán cơ cấu; vùng quan sát khả năng tạo đáy, quan sát từng ngành, từng cổ phiếu. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng.

Dòng tiền Luân chuyển - 04.11.2019 - Bản tin tối

Chia sẻ trên:   

dòng tiền luân chuyển

NGÀY: 04.11.2019

Thực hiện: Nguyễn Văn Quý

Bộ phận: Chiến lược thị trường PCD Research

KIỀNG 03 CHÂN ?!

Diễn biến mới nhất trong vùng Tăng mạnh đó là sự góp mặt của nhóm Thực phẩm (VNM), nhóm cuối cùng thuộc dòng cổ phiếu trụ. Trong quá khứ, khi thị trường đạt trạng thái kiềng 03 chân với 03 dòng trụ đạt được sự thăng hoa về xu hướng và động lực tăng ngắn hạn, chỉ số thị trường luôn ở thế tăng giá. Và câu chuyện chỉ kết thúc khí các nhóm này hoàn thiện các dư địa tăng ngắn hạn và bắt đầu rơi trở lại. Sự khéo léo kết hợp các pha chỉnh và tăng giữa các nhóm trụ sẽ luôn tạo lý do để dòng tiền ngắn hạn ở lại thị trường. Như vậy, thị trường hiện tại đang vào pha đầu khi thế 03 trụ chưa hoàn chỉnh và có lẽ sự điều chỉnh trong thời gian tới vẫn có thể là cơ hội cho các giao dịch mới đảo hàng. 

Chú ý: BĐS (VIC, VHM, VRE, KDH), Ngân hàng (VCB, MBB, HDB, CTG), Viễn thông (VGI), Thực phẩm (VNM, MSN, KDC, GTN), Điện nước (GAS, PPC, POW), Du lịch giải trí (VJC, HVN), CNTT (CMG, SAM), Bán lẻ (DGW), XD&VLXD (VCG, HT1, CTR, SNZ), Tài nguyên (DHC, NKG), Hóa chất (GVR, AAA), Bảo hiểm (BVH, BMI), Hàng cá nhân (PNJ), Hàng dịch vụ CN (ACV, REE, PVT, AST).

Phái sinh chuẩn bị lao vào vùng cản mạnh 940-945, vị thế Long nên cẩn trong khi tiệm cận khu vực này!

Chứng quyền phân hóa mạnh trong phiên đầu tuần và bám sát diễn biến tích cực của các cổ phiếu cơ sở như FPT, MWG, MBB, REE, TCB...

 

Đường tổng Cầu và Cung giảm trở lại trong một phiên tăng mạnh như hôm nay là điều đáng chú ý. Tiến không vào mà chỉ số vẫn tăng chứng tỏ nhóm vốn hóa lớn đang được đẩy giá. Hiện Cung & Cầu đã hội tụ và một lần nữa khiến chỉ số đứng trước một khả năng có sự thay đổi về xu hướng. Đáng chú ý là đà lan tỏa đã leo tới mức ngưỡng cản (80%) có thể là tín hiệu gây khó dễ cho phiên giao dịch ngày mai!

 

Chỉ báo Giá trị danh mục chạm vùng đỉnh cho thấy tín hiệu tạm dừng nới thêm tỷ trọng cổ phiếu và chưa nên dùng thêm margin.

PHÂN BỔ TỶ TRỌNG THEO BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Hiện nhóm không sử dụng margin được khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 91% trên tổng tài sản hiện tại.

Với nhóm có sử dụng margin, hệ thống có khuyến nghị duy trì ở mức là 134% trên tổng sức mua tối đa tại HSC là 140%.

 

Thế kiềng 03 chân đang được dần định hình nếu như Thực phẩm chính thức lọt sâu vào vùng Tăng mạnh.

Với nền tảng đó, chỉ số VN30 có nhiều cơ hội hơn để hoạt động lâu hơn trong vùng Tăng manh. Theo đó các giao dịch ngắn hạn sẽ tương đối thuận lợi trong việc mở vị thế cũng như có cơ hội chốt lời ở các vùng giá tốt.

TĂNG MẠNH: Canh chốt lời

Ngành % MCap Tích cực  Tiêu cực 
Bất động sản 23.66 VIC VHM VRE KDH DXG KBC NVL
Ngân hàng 21.31 VCB MBB HDB CTG EIB VPB
Thực phẩm  15.13 VNM  MSN KDC GTN HNG MPC
Điện, nước & xăng  7.4 GAS PPC POW GEG NT2 VSH
Du lịch và Giải trí 3.39 VJC HVN  SAS SCS
Viễn thông 2.44   FOX
Hóa chất 2.14 GVR AAATRC PHR DPM DCM 
Bán lẻ 1.49 MWG DGW  FRT 
Công nghệ Thông tin 1.1 FPT CMG SAM  VEC 

Nhóm Ngân hàng hoàn toàn chiếm lĩnh đà tăng của phiên hôm nay. Nhóm Thực phẩm đang manh nha khả năng lọt vào vùng Tăng mạnh để xác nhận sự có mặt của tất cả nhóm cổ phiếu trụ tại vùng này. Nhóm nên được chú ý trong vùng này gồm VIC, VHM, VRE, VCB, CTG, MBB, HDB, VNM, KDC, GTN, GAS, PPC, VJC, GVR, DGW, CMG.

HỒI PHỤC: Canh mua tích lũy

Truyền thông 0.56 VEF YEG 

Nhóm truyền thông phục hồi một cách đơn lẻ khi dựa vào sức bật của VEF. Đánh giá kém với cơ hội đầu tư vào VEF do thanh khoản rất thấp.

SUY YẾU: Canh bán cơ cấu

Hàng & Dịch vụ  CN 7.57 ACV REE PVT AST VEA GEX VTP

Hàng và Dịch vụ CN đã có chuyển biến nhưng chưa tự thoát khỏi vùng Suy yếu do đó duy trì quan điểm thận trọng với các vị thế mua mới với dòng cổ phiếu này.

 

GIẢM MẠNH: Quan sát khả năng tạo đáy

Xây dựng và Vật liệu 3.28 VCG HT1 SNZ CTR VCS VGC CTD
Dầu khí 2.91 PLX PVS BSR PVC  PVD
Tài nguyên Cơ bản 2.36 HPG HSG DHC NKG POM KSB
Bảo hiểm 1.66 BVH BMI  PVI 
Dịch vụ tài chính 1.24 SSI HCM E1 VND AGR
Hàng cá nhân & GD 1.07 PNJ   VGT MSH
Y tế 0.9 DCL DBD TRA 
Ô tô và phụ tùng 0.38   DRC TCH CSM

Các nhóm ngành trong vùng Giảm mạnh tiếp tục giảm về số lượng. Rất lâu mới chứng kiến các cú hồi tại nhóm dầu khí, bảo hiểm. Đánh giá cao nhất phiên hôm nay là chuyển biến của nhóm Dịch vụ Tài chính.

Các nhóm nên chú ý trong vùng Giảm mạnh gồm XD&VLXD (VCG, HT1, SNZ, CTR), Tài nguyên (HPG, HSG, DHC, NKG), Dịch vụ tài chính (SSI, HCM, E1), Bảo hiểm (BVH, BMI), Hàng cá nhân (PNJ), Y tế (DCL).

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.