Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Overnight Review - Phái sinh ?Các chỉ số trên thị trường tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, NĐT phái sinh cần tiếp cận nhanh nhất diễn biến của chỉ số thế giới. Bản tin Overnight Review là công cụ giúp cập nhật vận động các chỉ số lớn thế giới đêm hôm trước, gợi ý mới nhất chiến lược giao dịch đầu ngày. NĐT kết hợp thêm PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng phái sinh.

Overnight Review 02.11.2019

Chia sẻ trên:   

Overnight review

Áp lực bán tiếp diễn.

Thực hiện: CHÂU PHẠM

Bộ phận chiến lược thị tường PCD Research
 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Xác suất hiếm đã xuất hiện với chỉ số tài chính mang tính dẫn dắt toàn cầu. Cụ thể, trong ngày lễ Tạ ơn và Black Friday, chỉ số Dow Jones chỉ giảm 16 lần trong 66 năm qua. Và phiên giảm thứ 17 đã xuất hiện và chốt lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc đỏ. Nguyên nhân lúc này đến từ các vị thế chốt lời sau giai đoạn tăng giá mạnh mẽ trong tháng 11.2019. Bên cạnh đó, sự không rõ ràng từ Chiến tranh thương mại cũng khiến cho dòng tiền mới trở nên thận trọng.

_ Chỉ số Dow Jones giảm 112.59 điểm, khoảng 0.4% về mức 28,051.41 điểm.

_ Chỉ số SP500 giảm 0.4% về mức 3,140.98 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq cũng giảm 0.5% về mức thấp 8,665.47 điểm.

Nhìn lại trong tháng qua, bộ chỉ số có tác động mạnh đến tâm lý đầu tư toàn cầu Dow Jones đã tỏa sáng khi liên tiếp phá kỷ lục giá. Điều này khiến cho các vị thế đầu tư ngắn hạn từ các quỹ giao dịch đạt hiệu quả cao. Do vậy, thời điểm cuối năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến áp lực chốt lời với kỹ thuật đảo danh mục đầu tư để tránh thuế và tái cấu trúc danh mục cổ phiếu. Thêm vào đó, nhóm ngành bán lẻ sẽ trở thành tiêu điểm của dòng tiền đầu tư kể từ thời điểm này cho đến hết năm.

Chỉ số VN30 có diễn biến phân kỳ và đuối sức so với các thị trường dẫn dắt. Có vẻ nội lực chỉ số Vnindex lúc này cần nhiều tích lũy hơn để củng cố và quay trở lại đà tăng ban đầu. Diễn biến tiêu cực này duy trì mặc cho nhiều thông tin tích cực từ hạ lãi suất và hỗ trợ từ phía chính phủ càng khiến tâm lý đầu tư cẩn trọng hơn. Chiến lược Short khi giá hồi tiếp tục được ưu tiên với hợp đồng tương lai VN30F1M.

KHUYẾN NGHỊ

Dành cho nhà đầu tư cổ phiếu: Quan sát

Dành cho nhà đầu tư thị trường phái sinh VN30F1912:

- Kịch bản Long: khi giá phục hồi phá kháng cự 897. Mục tiêu: 911. Cắt lỗ: < 895.

- Kịch bản Short: khi giá sập thủng hỗ trợ 890. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 893.

TIÊU ĐIỂM NGÀY 02/12/2019

Nước Mỹ lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu dầu lửa.

Sau nhiều thập kỷ nhập khẩu dầu lửa từ các quốc gia khác, đặc biệt là Canada, nước Mỹ đã bắt đầu tham gia vào cuộc chơi xuất khẩu dầu lửa toàn cầu.

Cụ thể, cán cân thanh toán về mặt hàng sản phẩm dầu thô và dầu qua chế biến lần đầu tiên vượt dương (cắt lên vạch 0) sau nhiều năm ở mức âm điểm. Nói cách khác, lượng dầu xuất khẩu đã vượt mức nhập khẩu trong lúc này. Đây là nguyên nhân khiến giá dầu trở nên bình ổn và tiếp tục duy trì xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.

Động thái này sẽ thay đổi mạnh cấu trúc dầu lửa toàn cầu khi bị lũng đoạn bởi Cartel là OPEC và Nga (OPEC +). Với trữ lượng dầu phong phú và công nghệ khai thác dầu đá phiến, Mỹ dễ dàng lợi dụng thành quả nâng giá dầu từ OPEC+ để tối đa hóa lợi nhuận trong mảng ngành này. Qua đó, quyền lực giá từ OPEC sẽ suy giảm mạnh và mở ra cơ hội giảm giá dầu trong tương lai gần.

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 

 

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SẮP DIỄN RA

Tin tức - sự kiện

Ảnh hưởng

Thời gian
Chỉ số Sản xuất thu mua PMI ISM ngành công nghiệp Thể hiện mức độ tăng trưởng trong ngành công nghiệp và là chỉ báo cho tăng trưởng kinh tế 22:00 tối thứ 2

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 02/12/2019

Đường màu đỏ: VN30

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi

Đường màu xanh dương: Thị trường phát triển

Mức độ giải thích diễn biến các chỉ số chính đến VN30 tuần từ 02/11 đến 06/12/2019

Biến động  1% từ các thị trường VN30 biến động Mức độ sai lệch (+/-) Độ tin cậy
DOW JONES 0.11% 0.12% 93%
HANG SENG 0.15% 0.050% 91%
NIKKEI 0.20% 0.037% 95%
KOSPI 0.27% 0.051% 95%
SHANGHAI 0.182% 0.03% 95%
SET 0.39% 0.125% 95%
BOND 0.087% 0.057% 95%

 

*BOND: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10Y. | Mô tả: i.e. Đối với biến động từ Nikkei, khi chỉ số Nikkei tăng 1%, VN30 sẽ có xu hướng tăng 0.4% (giữ các điều kiện không đổi

Chỉ số VIX Index: đo mức độ cảm xúc của nhà đầu tư.

Ngày: 02/12/2019. 

Mức 12.52 điểm:

Sau giai đoạn điều chỉnh giảm khi tâm lý thị trường ổn định, chỉ số VIX - đo mức độ sợ hãi trong tâm lý đầu tư đã có dấu hiệu tạo đáy và tăng trở lại.

Kết hợp với nhịp điều chỉnh giảm do dòng tiền đầu tư chốt lời, kỳ vọng giai đoạn giảm sẽ đến với chỉ số mang tính dẫn dắt đà tăng trưởng toàn cầu trong ngắn hạn.

 

 

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích hợp đồng tương lai miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.