Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Overnight Review - Phái sinh ?Các chỉ số trên thị trường tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, NĐT phái sinh cần tiếp cận nhanh nhất diễn biến của chỉ số thế giới. Bản tin Overnight Review là công cụ giúp cập nhật vận động các chỉ số lớn thế giới đêm hôm trước, gợi ý mới nhất chiến lược giao dịch đầu ngày. NĐT kết hợp thêm PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng phái sinh.

Overnight Review 29.08.2019

Chia sẻ trên:   

Overnight review

NGẬP NGỪNG NGÓNG DÒNG TIỀN MỚI.

Thực hiện: CHÂU PHẠM

Bộ phận chiến lược thị tường PCD Research

 

 

TIÊU ĐIỂM NGÀY 29/8/2019

Lợi nhuận từ nhóm các công ty thuộc SP500 đã giảm rất mạnh

Chỉ số lợi nhuận tính trên cổ phiếu EPS cho chỉ số SP500 đã sụt giảm mạnh kể từ đầu tháng 6.2019 cho đến nay. Thực tế, xu hướng giảm của chỉ số này đã kéo dài từ tháng 12.2018 về mức 168 USD. Sau giai đoạn chiến tranh thương mại leo thang căng thẳng và tỷ giá CNYUSD leo thang, chỉ số này tiếp tục lao dốc về mức 166 kể từ đầu tháng 8.2019.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho dòng tiền tìm đến các tài sản hấp dẫn hơn. Trong khi vàng tăng giá, lãi suất trái phiếu liên tiếp giảm sâu và gây ra hiện tượng "đường cong nghịch đảo" cảnh báo về suy thoái.

 

DIỄN BIẾN CÁC CHỈ SỐ CHÍNH 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Các chỉ số Châu Á đang khởi đầu "yên ả" trong phiên giao dịch mờ sáng nay. Tâm lý nhà đầu tư đang chờ đợi các bước tiếp theo từ cuộc đàm phán Chiến tranh thương mại đang diễn ra. Bối cảnh giao dịch trong tuần này tiếp tục tiêu cực khi đồng USD ở mức cao nhất trong 9 tháng và lãi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục giảm sâu. Trong khi đó, động lực tăng trưởng cho chỉ số Dow Jones khi kết thúc phiên mờ sáng nay đến từ ngành năng lượng. Cụ thể, dữ liệu tồn kho dầu vừa được công bố thấp hơn dự đoán khiến giá dầu tăng cao. Qua đó, các công ty thuộc ngành năng lượng đã có một phiên giao dịch bứt phá lên mức cao hơn.

Hiện các nhà phân tích đang lo lắng về diễn biến của cặp tỷ giá CNYUSD với mốc "tử thần" 7.00 đã bị vượt qua. Trung Quốc đã có động thái phá giá đồng CNY nhằm đe dọa Mỹ trong cuộc chiến thương mại. Hiện tại, tỷ giá CNYUSD dừng tại mức 7.1685 và đe dọa tiếp tục tăng cao. Điều này khiến tâm lý dòng tiền lo ngại chiến tranh tiền tệ có thể xảy ra và khiến cho các quốc gia khác phải chạy đua hạ tỷ giá nhằm tìm lại thế cân bằng. Bước đi của Mỹ trong tình huống này là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Mnuchin tuyên bố Mỹ không can thiệp vào đồng USD trong thời điểm hiện tại. Qua đó muốn làm nhụt chí động thái hạ giá CNY từ Trung Quốc. Nhưng điều này đẩy rủi ro tỷ giá CNYUSD lên mức cao mới trong ngắn hạn.

Biến động từ thị trường chung cũng đã tác động đến chỉ số VN30. Dòng vốn rút ra từ khối ngoại phần nào khiến cho chỉ số mất đi ít nhiều động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, các pha giảm từ chỉ số đều có dòng tiền lao vào bắt đáy và đỡ giá. Do vậy, kỳ vọng VN30 biến động trong một biên hẹp thay vì dao động theo xu hướng. Chiến lược canh Mua thấp Bán cao tiếp tục được áp dụng trong phiên hôm nay.

KHUYẾN NGHỊ

Dành cho nhà đầu tư cổ phiếu: Quan sát

Dành cho nhà đầu tư thị trường phái sinh VN30F1909:

- Kịch bản Long: khi giá bứt lên khu vực 885. Mục tiêu: 890. Cắt lỗ: < 883.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 878. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 881

SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SẮP DIỄN RA

Tin tức - sự kiện

Ảnh hưởng

Thời gian

Dữ liệu GDP theo quý Thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế 19:30 tối thứ Năm

Biểu đồ tương quan biến động VN30 đối với Thị trường phát triển và Thị trường mới nổi 29/08/2019

Đường màu đỏ: VN30

Đường màu xanh lá: Thị trường mới nổi

Đường màu xanh dương: Thị trường phát triển

Mức độ giải thích diễn biến các chỉ số chính đến VN30 tuần từ 26/08 đến 30/08/2019

Biến động 1% từ các thị trường

DOW JONES

HANG SENG

NIKKEI

KOSPI

SHANGHAI

SET

BOND

VN30 biến động

0.15%

0.31%

0.33%

0.39%

0.27%

0.39%

0.1%

Mức độ sai lệch (+/-)

0.08%

0.046%

0.05%

0.073%

0.05%

0.1%

0.042%

Độ tin cậy

91%

96%

96%

97%

94%

99%

97%

 

*BOND: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10Y. | Mô tả: i.e. Đối với biến động từ Nikkei, khi chỉ số Nikkei tăng 1%, VN30 sẽ có xu hướng tăng 0.4% (giữ các điều kiện không đổi)

Chỉ số Fear & Greed Index: đo mức độ cảm xúc của nhà đầu tư.

Ngày: 29/08/2019.

Mức 18 điểm:

Diễn biến tiêu cực cuối tuần đã đẩy tâm lý lo sợ về vùng đỉnh điểm. Theo đó, dấu hiệu bán tháo đang diễn ra đối với chỉ số lớn toàn cầu. Lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, chỉ số này rơi về lại mức dưới 20 điểm, cho thấy dòng tiền đang rút mạnh khỏi kênh cổ phiếu vào lúc này.

Với điều kiện thị trường không thật sự tích cực, Fear and Greed đang trong pha giảm. Chưa thể kỳ vọng thị trường tạo đáy trong ngắn hạn.

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích hợp đồng tương lai miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.