Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận Chiến lược thị trường HSC

Vẽ ra các kịch bản cho ván mới!

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Một phiên biến động mạnh, tình trạng lộn xộn đã diễn ra trong khoảng 1 giờ giao dịch buổi sáng, phái sinh trồi sục lên xuống trong biên độ rất rộng, lòng tham và nỗi sợ hãi được đẩy lên cực độ. Giá đóng cửa kết phiên hôm nay ở chỉ số phái sinh phản ánh một kỳ vọng rất lớn là cơ sở sẽ hồi phục mạnh vào phiên ngày mai với độ lệch dương gần 40 điểm.

- Việc thị trường xuất hiện một nhịp nảy lại sau phiên trượt mạnh trước đó không phải là diễn biến lạ và sau phiên ngày hôm nay các tính toán về các kịch bản tiềm năng sẽ dễ hơn. Cụ thể sẽ có 2 kịch bản cần phải quan sát trong các phiên tới:

+ Kịch bản 1: giá tiếp tục hồi phục mạnh và sau đó xuất hiện một vài phiên rung lắc nhẹ. Các pha điều chỉnh nhẹ tích lũy tiết cung là trạng thái cần được theo dõi kĩ. Sự bứt phá sau đó sẽ là tín hiệu nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc!

+ Kịch bản 2: giá về kiểm chứng lại đáy cũ một lần nữa, thậm chí còn giảm phá vỡ luôn đáy cũ để tạo thành phiên rũ bỏ điển hình. Nhịp hồi phục mạnh sau đó sẽ là phiên wash-out kết thúc pha điều chỉnh!

- Nhìn chung, thị trường có thể tạm thời bớt áp lực hơn. Các vị thế cổ phiếu đang cầm trong trung hạn không sử dụng đòn bẩy có thể vẫn được giữ lại trong danh mục. Các vị thế ngắn hạn hay sử dụng đòn bẩy để giao dịch thì không được ưu tiên!

Đồ thị kỹ thuật của VN30 và VN30F

HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại mua ròng 234 tỷ đồng trên sàn HOSE phiên hôm nay.

- Tự doanh hôm nay quay lại bán ròng mạnh hơn 600 tỷ đồng, bên cạnh việc tạo lập thanh khoản cho khối ngoại mua etf thì các cp trụ bị bán ròng mạnh.

- Trên ETF, khối ngoại mua mạnh hơn 100 tỷ đồng ccq VNDiamond và 59 tỷ đồng ccq E1VFVN30 phiên hôm nay.

1. Mua bán ròng của Khối ngoại và Tự doanh

2. Mua bán trên các quỹ ETFs

CỔ PHIẾU TRỤ DẪN SÓNG TRONG VN30

1. Xu hướng cổ phiếu trong VN30

• Cổ phiếu màu "Xanh lá cây" là cp quan tâm theo chiến lược đà tăng trưởng. Đang ở vùng tích cực.
• Cổ phiếu màu "Vàng" là cp cần được theo dõi với tầm nhìn trung-dài hạn. Đang ở vùng quá bán.
• Cổ phiếu màu "Xanh da trời" là cp yếu, hạn chế mua.
• Cổ phiếu màu "Đỏ" là cp vào vùng quá mua, chờ điều chỉnh.

- Thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa mạnh, dòng tiền đầu sau các nhịp giảm mạnh này sẽ bắt đầu lọc lựa các cơ hội một các kĩ lưỡng hơn. Cho nên áp lực để chọn cổ phiếu sẽ lớn hơn.

- Các cổ phiếu đang trong vùng tích cực sẽ là tâm điểm chú ý xét theo chiều mua trong các phiên tới. VRE, REE, HPG, TCH, MSN là 5 cổ phiếu còn vận động trong vùng tích cực

- Những cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó nhưng cũng giảm mạnh theo quán tính thị trường chung như TCB, VPB, STB, KDH, HDB, MBB...mặc dù chưa xấu nhưng cần phải có thêm thời gian tích lũy để lấy lại sự cân bằng thì cơ hội canh mua mới mở ra được rõ ràng hơn.

2. Cổ phiếu đáng chú ý

TCH (HOSE) - CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

• TCH cũng xuất hiện các nhịp dúi xuống mạnh theo thị trường chung nhưng nền tảng tăng trước đó là rất thuyết phục nên việc giá điều chỉnh như thế này sẽ mở ra cơ hội mua.
• 2 nhịp giảm gần đây chứng kiến thanh khoản bán ra không quá đáng kể. Hỗ trợ quan trọng là quanh khu vực 22.
• Chờ quá trình tạo nền giá tích lũy trong những phiên tới quanh khu vực 22-26.
• Chiến lược giao dịch: Nắm giữ.

VRE (HOSE) - CTCP VINCOM RETAILS

• VRE có sức đề kháng khá tốt so với mặt bằng chung, giá gần như không điều chỉnh và lực bán cũng không quá lớn.
• Hỗ trợ quan trọng trong trung hạn là 32-34. Là điểm chặn cho vị thể mua nắm giữ trong trung hạn.
• Tiếp tục nắm giữ. Sẽ canh mua thêm nếu thị trường ổn định hơn.
• Chiến lược giao dịch: Nắm giữ.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.