Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận Chiến lược thị trường HSC

Dồn nén!

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Thị trường vẫn giữ trạng thái giằng co, sự cân bằng của bên mua và bên bán duy trì trong suốt phiên giao dịch. Thanh khoản thực tế là không thấp dù biên độ thị trường rất hẹp cho thấy tần suất giao dịch là khá cao.

- Phái sinh hôm nay thu hẹp lại basis và cũng đóng cửa tăng điểm nhưng không phản ánh được nhiều điều từ tín hiệu này, mọi diễn biến vẫn rất dễ thay đổi.

- Chưa có nhiều sự tự tin trong ngắn hạn, rủi ro lớn hơn lợi nhuận tiềm năng để có thể chấp nhận giải ngân mới. Hành động trong ngắn hạn vẫn phải hết thận trọng!

Đồ thị kỹ thuật VN30 và VN30F

- Đối với bên mua:

 + Tầm nhìn trung hạn: tập trung vào nhóm cổ phiếu Large-caps và hiện tại đang duy trì được đà tăng! Hỗ trợ quan trọng trên VN30 là 830 điểm.

 + Tầm nhìn ngắn hạn: ưu tiên những cổ phiếu Mid-caps đang có nền giá tích lũy chặt chẽ để chờ điểm bùng nổ! Hỗ trợ quan trọng trên VN30 là 850 điểm

- Đối với bên bán: cơ cấu các cổ phiếu yếu không hồi phục theo thị trường chung hay những cổ phiếu đã bùng nổ nhưng quay trở lại xu hướng giảm.

HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại hôm nay chỉ bán ròng nhẹ trên VN30 với giá trị 28 tỷ đồng.

- Trên ETFs, khối ngoại đang có sự phân hóa khi tiếp tục mua ròng ccq Diamond 9.2 tỷ đồng nhưng bán ròng mạnh ccq E1VFVN30 2.9 tỷ đồng.

1. Mua bán khớp lệnh trên sàn

2. Mua bán trên các quỹ ETFs

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý TRONG VN30

• Cổ phiếu màu "xanh lá cây" là cp cần được theo dõi theo chiến lược đà tăng trưởng
• Cổ phiếu màu "Vàng" là cp cần được theo dõi với tầm nhìn trung-dài hạn
• Cổ phiếu màu "Xanh da trời" là cp yếu

- Trạng thái tích cực đang ghi nhận các cổ phiếu: HPG, HDB, FPT, REE, VNM, MWG, CTG, KDH, MBB, SSI. Trong nhóm này thì các cổ phiếu đang vận động gần sát khu vực hỗ trợ là: FPT, KDH, VNM, HPG.

- Nhóm các cổ phiếu cần chờ điều chỉnh để canh mua là: MWG, MBB, CTG, SSI, HDB, REE vì %washout hiện tại khá cao dẫn đến khả năng quản trị rủi ro kém.

- Những cổ phiếu còn lại thì chưa được ưu tiên theo chiều mua, cần quan sát thêm. Đây là các cổ phiếu "yếu" cần phải nghĩ theo góc độ cơ cấu khi thị trường tiêu cực.

1. Xu hướng cổ phiếu trong VN30

2. Dư địa xu hướng của cổ phiếu

3. Nhóm ngành dẫn dắt

Danh mục cổ phiếu quan sát được mở rộng ra sau nhịp điều chỉnh của thị trường chung là: HPG, HDB, FPT, REE, VNM, MWG, CTG, KDH, MBB, SSI trong đó xu hướng ngành vẫn đang được thể hiện ở nhóm Bán lẻ (MWG), Dịch vụ tài chính (SSI), Công nghệ thông tin (FPT), Tài nguyên cơ bản (HPG), Thực phẩm đồ uống (VNM).

4. Cổ phiếu đáng chú ý

GAS (HOSE) - CTCP KHÍ VIỆT NAM

• GAS đang có dấu hiệu quay trở lại đà tăng sau giai đoạn lình xình khá khó chịu. Quá trình điều chỉnh và tích lũy trong thời gian vừa qua là khá lành mạnh và cú bật nảy lên từ nền giá hỗ trợ là diễn biến đáng chờ đợi.
• Nền giá trong ngắn hạn là bệ đỡ quan trọng cho GAS trong thời gian tới với cận dưới là 72.
• Kế hoạch mua với GAS sẽ xoay quanh vùng giá từ 72-75 với điểm quản trị rủi ro tại chính mức 72.
• Chiến lược giao dịch: Quan sát. Canh mua.,

SAB (HOSE) - SABECO

• SAB cũng đang bắt đầu manh nha quay trở lại đà tăng sau giai đoạn lình xình khó chịu. Thanh khoản trong các nhịp điều chỉnh thấp dần là tín hiệu tốt nhưng các nhịp nảy trở lại chưa chứng kiến sự chủ động của dòng tiền mua.
• Xét về cấu trúc quản trị rủi ro thì SAB cũng là cổ phiếu khá thú vị khi giá gần sát khu vực hỗ trợ mạnh.
• Kế hoạch canh mua với SAB vẫn khả thi nhưng với tầm nhìn trung hạn, vùng giá canh mua là quanh 185-190
• Chiến lược giao dịch: Quan sát. Canh mua.

GÓC ETFS E1VFVN30

• Giá đóng cửa: 14.6
• NAV: 14.6
• Kháng cự: 14.7
• Hỗ trợ: 13.5

Nhận định

• - Ccq E1VFVN30 đã bứt qua được kháng cự 14 hết sức thuyết phục, giá có thể vẫn sẽ kiểm chứng liên tục quanh khu vực này nhưng cấu trúc tăng sẽ vẫn tiếp tục được duy trì.
• - Khối ngoại liên tục mua ròng thời gian gần đây, đó là điểm sáng cho khả năng bứt phá của khối ngoại.
• - Hỗ trợ quan trọng là khu vực 13.8-14, quản trị rủi ro cũng tại chính khu vực này!
• - Chiến lược giao dịch: Nắm giữ.

(*) ETFs là sản phẩm mô phỏng chỉ số, phù hợp với nhà đầu tư muốn đầu tư vào đà tăng của chỉ số, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp và ít có thời gian phân tích cổ phiếu.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.