Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận Chiến lược thị trường HSC

Bơm xịt?

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Diễn biến thị trường hôm nay có thể khiến nhiều nhà đầu tư tương đối hụt hẩng, giá đóng cửa đảo chiều từ tăng mạnh sang giảm trong bối cảnh TTCK Mỹ tối qua bùng nổ do tin Vacxin. Nhiều cổ phiếu chứng kiến áp lực chốt lời lớn. Về mặt kỹ thuật, VN30 có mẫu hình nến rút đầu đi kèm với thanh khoản lớn, dòng tiền mua đuổi theo theo đà tăng bị "việt vị" qua đó vô tình tạo ra lực cung tiềm năng trong những phiên tới.

- Nhịp giảm trong phiên hôm nay làm thay đổi nhanh về mặt điểm số nhưng không làm thay đổi về mặt tâm lý nên mức độ nguy hiểm chưa quá cao.

- Trạng thái giao dịch sau phiên hôm nay rất có thể sẽ quay về mức thận trọng hơn trên nền tảng đà tích cực đang có. Nhìn chung đây là diễn biến có lợi cho quá trình đi lên không quá nóng. Chiến lược giao dịch trong ngắn hạn và trung hạn vẫn không đổi: canh mua các cổ phiếu đang có tín hiệu và giữ các vị thế đang có!

Đồ thị kỹ thuật trong phiên của VN30 và VN30F

- Đối với bên mua:

 + Tầm nhìn trung hạn: tập trung vào nhóm cổ phiếu Large-caps và hiện tại đang duy trì được đà tăng! Hỗ trợ quan trọng trên VN30 là 860 điểm.

 + Tầm nhìn ngắn hạn: điểm quay trở lại đã trở lại! Hỗ trợ trên VN30 là 900 điểm.

- Đối với bên bán: Bán khi các cổ phiếu đang nắm giữ mất đà tăng.

HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất mạnh 764 tỷ đồng phiên hôm nay, top bán ròng là HPG, MSN và VNM.

- Tự doanh CTCK hôm nay mua ròng mạnh trở lại 259 tỷ đồng, trong đó chủ yếu mua ròng VJC 275 tỷ đồng.

- Trên ETFs, khối ngoại mua ròng ccq VFMVN30 giá trị 5.3 tỷ đồng và bán ròng ccq E1VFVN30 13 tỷ đồng.

1. Mua bán ròng của Khối ngoại và Tự doanh

2. Mua bán trên các quỹ ETFs

CỔ PHIẾU TRỤ DẪN SÓNG TRONG VN30

1. Xu hướng cổ phiếu trong VN30

• Cổ phiếu màu "xanh lá cây" là cp cần được theo dõi theo chiến lược đà tăng trưởng
• Cổ phiếu màu "Vàng" là cp cần được theo dõi với tầm nhìn trung-dài hạn
• Cổ phiếu màu "Xanh da trời" là cp yếu
• Cổ phiếu màu "Đỏ" là cp vào vùng quá mua

- Sự thay đổi trạng thái đáng chú ý hôm nay thuộc về STB, SBT và CTG để vào nhóm tích cực. Do đó, danh mục quan sát khi đang trong trạng thái tích cực là: REE, HPG, MWG, MBB, VNM, PNJ, FPT, HDB, VCB, KDH, SSI, STB, VIC, SBT, CTG. Đây là các cổ phiếu có dòng tiền khỏe và nền giá tích lũy tốt. Chiến lược giao dịch theo xu hướng sẽ được áp dụng với các cổ phiếu này!

- GAS và PLX cải thiện trạng thái từ tiêu cực sang quá bán. Những cổ phiếu đang có được nền giá tích lũy tốt nhưng chưa có dòng tiền đầu cơ (đám đông) kéo vào, đây có thể là những lựa chọn tốt theo góc nhìn cơ bản, điển hình là: VHM, GAS, PLX, POW, VJC. Tầm nhìn mua trung hạn được ưu tiên hơn ở nhóm này.

 - Các cổ phiếu còn lại trong vùng tiêu cực chưa có ý tưởng giao dịch nào mới.

2. Nhóm ngành dẫn dắt

Danh mục cổ phiếu quan sát là: REE, HPG, MWG, MBB, VNM, PNJ, FPT, HDB, VCB, KDH, SSI, STB, VIC, SBT, CTG trong đó xu hướng ngành đang được thể hiện ở nhóm Công nghệ thông tin (FPT), Tài nguyên cơ bản (HPG), Hàng dịch vụ công nghiệp (REE), Hàng cá nhân và gia dụng (PNJ), Bất động sản (KDH, VIC), Dịch vụ tài chính (SSI).

3. Cổ phiếu đáng chú ý

GAS (HOSE) - CTCP KHÍ VIỆT NAM

• GAS hôm nay tăng mạnh trở lại theo đà tăng của giá dầu thế giới nhưng tổng thể xu hướng vẫn là đi ngang, chưa thoát đi được vùng dao động lớn.
• Diễn biến giá trong ngắn hạn cũng chưa quá đặc biệt, nhịp bứt lên ngày hôm nay cần được kiểm chứng thêm, ít nhất là phải xuất hiện nền giá mới để tạo thành điểm xuất phát.
• Kế hoạch mua với tầm nhìn trung hạn cũng chưa được ưu tiên, diễn biến giá còn rất loay hoay. Nhìn chung, đây là dạng cổ phiếu chờ!
• Chiến lược giao dịch: Quan sát.

PNJ (HOSE) - CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

• PNJ bứt tăng mạnh và chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng kể, lực mua trước đó rất mạnh nhưng lực bán đang áp đảo hơn trong những phiên gần đây.
• PNJ cần một nhịp wash-out, rũ bỏ để tạo đà cho quá trình tăng giá bền vững.
• Kế hoạch canh mua với PNJ nên được quan sát kĩ hơn trong các nhịp chỉnh về khu vực 68-70.
• Chiến lược giao dịch: Quan sát.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.