Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận Chiến lược thị trường HSC

Phiên đáo hạn yên bình!

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Một phiên đáo hạn phái sinh khá yên bình, thị trường vẫn duy trì được đà tăng mà không có nhịp xả mạnh nào diễn ra. Độ rộng thị trường hôm nay vẫn chứng kiến phân kỳ âm rõ nét khi trên sàn HOSE số cổ phiếu giảm chiếm đa số, nhưng tính riêng trên VN30 số cổ phiếu tăng lại nhiều hơn. Dòng tiền đầu cơ đang chọn các cổ phiếu trụ.

- Diễn biến tâm lý trên thị trường phái sinh có sự chùn lại khi kỳ hạn tháng 11 chứng kiến độ lệch âm hơn 10 điểm, đây là trạng thái rất hiếm khi nào xảy ra. Có thể đây là sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý cho khả năng rung lắc của VN30 trong ngắn hạn.

- Thị trường vẫn trong pha tăng nên việc dự báo đỉnh phân phối nằm ở đâu cũng hết sức khó khăn và không nhất thiết phải như vậy, khi thị trường đảo chiều gãy hỗ trợ thì mới xác định đó là đỉnh, thế nên những pha rung lắc nếu có xảy ra cũng chưa làm ảnh hưởng đến kế hoạch mua hay nắm giữ các vị thế mua đang có.

Đồ thị kỹ thuật VN30 và VN30F

- Đối với bên mua:

 + Tầm nhìn trung hạn: tập trung vào nhóm cổ phiếu Large-caps và hiện tại đang duy trì được đà tăng! Hỗ trợ quan trọng trên VN30 là 830 điểm.

 + Tầm nhìn ngắn hạn: ưu tiên những cổ phiếu Mid-caps đang có nền giá tích lũy chặt chẽ để chờ điểm bùng nổ! Hỗ trợ quan trọng trên VN30 là 850 điểm

- Đối với bên bán: cơ cấu các cổ phiếu yếu không hồi phục theo thị trường chung hay những cổ phiếu đã bùng nổ nhưng quay trở lại xu hướng giảm.

HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng thêm 173 tỷ đồng nữa trên VN30 trong phiên giao dịch hôm nay.

- Trên ETFs, khối ngoại tiếp tục mua Diamond với giá trị 6.6 tỷ đồng nhưng bán E1VFVN30 với giá trị 5.2 tỷ đồng.

1. Mua bán khớp lệnh trên sàn

2. Mua bán trên các quỹ ETFs

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý TRONG VN30

• Cổ phiếu màu "xanh lá cây" là cp cần được theo dõi theo chiến lược đà tăng trưởng
• Cổ phiếu màu "Vàng" là cp cần được theo dõi với tầm nhìn trung-dài hạn
• Cổ phiếu màu "Xanh da trời" là cp yếu
• Cổ phiếu màu "Đỏ" là cp vào vùng quá mua

- Nhóm các cổ phiếu đang vận động trong vùng tích cực là BID, FPT, VCB, MWG, VPB, TCB, MBB, VNM, SSI, HDB, REE, HPG, CTG, KDH khi đồng thời thỏa mãn cả 2 tiêu chí là đà tăng và tích lũy ở mức cao.

- Trong đó, các trường hợp của REE, MWG, CTG có %wash-out lớn khiến dư địa không còn hấp dẫn trong ngắn hạn. Do đó, đây là những trường hợp cần chờ điều chỉnh mới canh mua.

- Những cổ phiếu còn lại chưa thu hút được dòng tiền (đà tăng kém) thì chỉ nên thuộc diện quan sát bởi diễn biến giá có thể sẽ rất chậm chạp.

1. Xu hướng cổ phiếu trong VN30

2. Dư địa xu hướng của cổ phiếu

3. Nhóm ngành dẫn dắt

Danh mục cổ phiếu quan sát được mở rộng ra sau nhịp điều chỉnh của thị trường chung là: BID, FPT, VCB, VPB, TCB, MBB, VNM, SSI, HDB, HPG, KDH trong đó xu hướng ngành vẫn đang được thể hiện ở nhóm Ngân hàng (BID, VCB, VPB, TCB, MBB, HDB), Dịch vụ tài chính (SSI), Thực phẩm đồ uống (VNM), Công nghệ thông tin (FPT), Bất động sản (KDH).

4. Cổ phiếu đáng chú ý

VPB (HOSE) - NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

• VPB vẫn đang tiếp tục loay hoay trong nền giá tích lũy mà chưa thoát đi được.
• Các nhịp rung lắc gần đây có cường độ nhỏ và cũng chưa đủ làm sụp gãy cận dưới là hỗ trợ 23.
• Kế hoạch mua với VPB sẽ được cân nhắc trong nền tích lũy từ 23-24.
• Chiến lược giao dịch: Quan sát. Canh mua.

GAS (HOSE) - CTCP TẬP ĐOÀN KHÍ VIỆT NAM

• GAS nhìn chung vẫn dao động trong vùng giá tích lũy lớn với cận trên là 75, cận dưới là 65 và cận giữa là 70-71.
• Trạng thái đi lên của GAS vẫn diễn ra nhưng không quá mạnh mẽ mà rất từ từ chậm rãi và đôi chút gặp phải những sự va vấp lớn.
• Kế hoạch canh mua với GAS sẽ được cân nhắc quanh vùng giá 72-73, với ngưỡng quản trị rủi ro tại cận giữa 70.
• Chiến lược giao dịch: Quan sát. Canh mua.

GÓC ETFS E1VFVN30

• Giá đóng cửa: 14.95
• NAV: 14.6
• Kháng cự: 15
• Hỗ trợ: 13.5

Nhận định

• - Ccq E1VFVN30 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ và chạm đến kháng cự 15.
• - Khối ngoại gần đây đang canh bán chốt ngắn hạn khá nhiều, đây là động thái có thể níu chân chỉ số trong thời gian tới.
• - Hỗ trợ quan trọng là khu vực 14.5, quản trị rủi ro cũng tại chính khu vực này!
• - Chiến lược giao dịch: Nắm giữ.

(*) ETFs là sản phẩm mô phỏng chỉ số, phù hợp với nhà đầu tư muốn đầu tư vào đà tăng của chỉ số, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp và ít có thời gian phân tích cổ phiếu.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.