Thực hiện: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ - Bộ phận Chiến lược thị trường HSC

Áp lực lớn trong ngắn hạn!

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

- Một phiên giảm điểm gây ra nhiều áp lực cho các vị thế giao dịch trong ngắn hạn, đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, điều này đã không xảy ra trong suốt xu hướng tăng thời gian qua. Thị trường đã tới lúc cần hạ nhiệt để thiết lập mặt bằng giá mới.

- Độ lệch hôm nay dù vẫn duy trì được dương nhưng bên mua tỏ ra bị lấn át, tập quán điều chỉnh cũ đã không còn phát huy được tác dụng, điều này cũng báo hiệu về một nhịp rung lắc với cường độ lớn hơn các lần trước đang dần xuất hiện rõ ràng hơn.

- Các vị thế trong ngắn hạn cần phải hết sức tập trung theo gốc độ quản trị rủi ro, còn các vị thế trong trung hạn thì vẫn còn dư địa thoải mái cho nhịp điều chỉnh diễn ra.

Đồ thị kỹ thuật trong phiên của VN30 và VN30F

- Đối với bên mua:

 + Tầm nhìn trung hạn: tập trung vào nhóm cổ phiếu Large-caps và hiện tại đang duy trì được đà tăng! Hỗ trợ quan trọng trên VN30 là 850 điểm.

 + Tầm nhìn ngắn hạn: xác suất thành công là không cao, chỉ giải ngân đối với các cổ phiếu đã có sẵn vị thế với giá vốn thấp.

- Đối với bên bán: cơ cấu các cổ phiếu gãy đà tăng trong ngắn hạn.

HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

- Khối ngoại bán ròng thêm 127 tỷ đồng phiên hôm nay trên sàn HOSE

- Trên ETFs, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng 2 ccq VNDiamond và VFMVN30 lần lượt là 8.8 và 6.1 tỷ đồng.

1. Mua bán ròng của Khối ngoại và Tự doanh

2. Mua bán trên các quỹ ETFs

CỔ PHIẾU TRỤ DẪN SÓNG TRONG VN30

1. Xu hướng cổ phiếu trong VN30

• Cổ phiếu màu "xanh lá cây" là cp cần được theo dõi theo chiến lược đà tăng trưởng
• Cổ phiếu màu "Vàng" là cp cần được theo dõi với tầm nhìn trung-dài hạn
• Cổ phiếu màu "Xanh da trời" là cp yếu
• Cổ phiếu màu "Đỏ" là cp vào vùng quá mua

- Sự luân chuyển của các trụ trong vùng tích cực không có sự xáo trộn nào, các cổ phiếu trong vùng tích cực vẫn là: REE, MWG, VPB, HDB, VNM, MBB, FPT, STB, TCB, HPG, PNJ, SSI, KDH, VIC khi đồng thời thỏa mãn cả 2 tiêu chí là đà tăng và tích lũy ở mức cao. Đây sẽ là nhóm cổ phiếu cần được quan sát kĩ theo chiều mua trong thời gian tới. 

- Nhóm các cổ phiếu đang ở vùng "Quá bán" như VHM, GAS, VRE, VJC, SAB, POW, PLX, BID sẽ là những trọng tâm quan sát theo chiều mua nếu hiểu rõ về động lực cơ bản của doanh nghiệp này vì đây là dạng không hút được dòng tiền đầu cơ trong ngắn hạn nhưng có được nền giá tốt.

2. Nhóm ngành dẫn dắt

Danh mục cổ phiếu quan sát được mở rộng ra sau nhịp điều chỉnh của thị trường chung là: REE, MWG, VPB, HDB, VNM, MBB, FPT, STB, TCB, HPG, PNJ, SSI, KDH, VIC trong đó xu hướng ngành vẫn đang được thể hiện ở nhóm Ngân hàng (VPB, HDB, MBB, STB, TCB), Tài nguyên cơ bản (HPG), Dịch vụ tài chính (SSI), Bán lẻ (MWG), Công nghệ thông tin (FPT), Hàng cá nhân và gia dụng (PNJ), Bất động sản (KDH, VIC).

3. Cổ phiếu đáng chú ý

VNM (HOSE) - CTCP SỮA VIỆT NAM

• VNM đang thể hiện sức đề kháng tốt khi thị trường chung rung lắc.
• Thanh khoản trong 2 phiên điều chỉnh gần đây rất nhẹ, thấp hơn so với phiên bùng lên trước đó
• Hỗ trợ quan trọng tại 106, đây cũng là điểm quản trị rủi ro cho vị thế mua.
• Chiến lược giao dịch: Quan sát. Canh mua.

STB (HOSE) - SACOMBANK

• STB lao dốc rất nhanh với lực bán ra cũng rất dứt khoát, đây rõ ràng không phải là tín hiệu tốt.
• Hỗ trợ mạnh cho STB được đặt tại 13-13.2, dù mong manh nhưng cách phản ứng của STB với vùng này cần được theo dõi kĩ.
• Sau các phiên thóc xuống nhanh, việc giá quay trở lại ngay là điều tương đối khó. Cần chờ đợi quá trình tạo nền giá mới thời gian tới.
• Chiến lược giao dịch: Quan sát. 

GÓC ETFS E1VFVN30

• Giá đóng cửa: 15.41
• NAV: 15.41
• Kháng cự: 16
• Hỗ trợ: 14.5

Nhận định

• - Ccq E1VFVN30 hình thành mẫu hình đảo chiều nguy hiểm, nhịp thóc xuống hôm nay mạnh hơn so với VN30.
• - Lực bán 2 phiên gần đây cũng là rất chủ động.
• - Hỗ trợ quan trọng là khu vực 14.5, quản trị rủi ro cho tầm nhìn ngắn hạn tại chính ngưỡng này!
• - Chiến lược giao dịch: Nắm giữ.

(*) ETFs là sản phẩm mô phỏng chỉ số, phù hợp với nhà đầu tư muốn đầu tư vào đà tăng của chỉ số, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thấp và ít có thời gian phân tích cổ phiếu.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.